要抓住这一波AI的红利，错过了，就没更好的机会了。

DS改变的是整个AI的构建，并不是所谓简单的硬件革命，以前以为低端卡不行，现在低端也行，那么国内算力体系就有估值重估，需求爆发，业绩也能够体现得出来，所以，寒武纪、海光信息这些跌不下去，跌了很快修复，带动中芯国际、华虹公司一起预期提升。

我们的科技不是真不行，是研发出来不用，投入大量研发，最后卖不出去，都是买国外的产品了，这就导致了国产生态持续不了，现在能用，要用，这逻辑就完全变了。

要用发展的眼光看待问题。以前光KJ不行，搞不出高端芯片，现在，我们可以做到5.5nm，虽然还是有代差，但是，5.5nm水平到底如何，这个都清楚，3nm当然更好，5.5nm完全够用了，14nm以前觉得都不可能。

看到进步，增强自信，不自信就不会有自强。

国内算力一体化全面铺开，AI底座基础夯实，AI自上而下的大投资开始，DS功不可没。

上游核心芯片就这几家公司，配套的硬件，比如光模块这些，可以关注光迅科技、华工科技等。对比下之前光模块的三剑客，为什么不涨了，而选择了光迅，这里面就是变数产生的结果。交换机关注紫光股份、锐捷网络，液冷英维克、申菱环境、川环科技这些也是涨上天了，继续挖一挖其它配套的，还没怎么涨的。

IDC和AIDC,数据中心以前过剩，AI 火爆之后，需求提升，目前这一块紧俏货，随之而来可能涨价，光环新网、润泽科技、奥飞数据、数据港等，都受益于这一块。大厂自建，小厂租赁，模式基本上都是这样子的，这是大投资，小公司花点钱租更划算。AIDC新增量，之前给大家讲个中恒电气、科泰电源、科华数据这些都涨上天了，里面配套电源欧陆通、麦格米特等也是关注点。

AI一体机，现在也派上用场了，拓维信息主打华为一体机，还有云天励飞，可以关注。

国资云，杭钢股份、深桑达等，可以拓展比如美利云等这些。

910c也快了，同样涨的不要不要的，意华股份可以关注下，还没怎么动。

整体围绕AI展开，如果跌了，选择机会，不要怕跌，其实现在很多人都是涨了不敢去，干瞪眼，历史上这种类似的板块行情也出现过，那时候是锂电牛、白酒牛、光伏牛，现在变成了核心科技牛。

所以，历史是一直在重演的，只不过换了一批标的重演而已。

其它没有什么好说的，之前写过一篇，关掉了，重新写一篇，只能简单去讲。认准大方向，大胆跟随，未来产业是什么？政策在哪里就往哪里走。AI 、机器人、固态、低空、商业航天等，这些都是政策推动的产业融合，理解政策，才能最好A股。#股票交流#