聚焦核心，聚焦最上游的核心产业

三大指数早盘集体调整，截至午盘，指数微跌。全市场半日成交额14405亿元，较上日放量673亿元。全市场超2500只上涨。

板块题材上，农业、低空经济、算力产业链、机器人板块涨幅居前；游戏、教育、医疗服务板块跌幅居前。

盘面上，农业板块早盘全线大涨，智慧农业、福成股份、星光农机、庄园牧场涨停。低空经济板块涨幅居前，天成自控、中设股份、华平股份涨停。机器人板块探底回升，新时达6连板，埃夫特、柯力传感、盛通股份涨停。算力产业链持续活跃，科华数据、银轮股份、云赛智联、同方股份、潍柴重机涨停。DeepSeek概念股多数调整，每日互动、优刻得、青云科技跌超10%，航锦科技跌停。

上周末一号文件影响今天农业板块强势，科技题材顺势调整，特别是航锦科技、杭齿前进快速跌停，直接影响科技题材做多情绪。

科技股早上一度跳水，然后又拉起来。

虽然今天调整，但是要坚定信念，AI科技才是核心主线，要聚焦核心，特别是上游最核心的产业。

AI上游最核心的是哪些产业？

首先就是提供芯片的，还有算力、数据中心、液冷服务器等，都是核心中的核心。它们今后的走势，就是人形机器人走出来的走势。

AI芯片，算力芯片，国内主要是华为昇腾、寒武纪、海光信息等公司，随着英伟达的禁令，国产替代成为主流趋势。

华为昇腾芯片供不应求，由华为设计，中芯国际代工制造，只是目前受光刻机制程的限制，良率还比较低。

华为昇腾一体机，拓维信息、深桑达、云从科技等公司，今天仍然很强势，这是最强趋势线之一。华为昇腾产业链其他公司，华丰股份、川润股份等。

算力板块今天分化，航锦科技快速跌停，云赛智联涨停，海南华铁一度涨停。平治信息低开之后拉升，今天没跳水就是好。

数据中心、液冷服务器，银轮股份新龙头，这是机器人+汽车零部件，新进液冷业务，行业内实力丰厚的公司。

机器人板块分化很严重，有些高位股已经开始直接跌停，当然也有补涨的，总体还是回避为主。

短线 最高连板股杭齿前进开盘直接跌停，短线股情绪受挫，威派格低开之后又拉升，承接还是不错的。

今天回调就卧倒，等反弹的时候再选择去弱留强。

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