跳水之中，DeepSeek新方向逆势大涨

今天是戏剧性的一天，早上科技题材跳水，资金流入消费板块和固态电池板块，下午科技题材又逆势拉升，大盘强势翻红。恒为科技下午率先回封，杭钢股份地天板，卓翼科技反包板。

今日复盘笔记，
7天6板：卓翼科技
5连板：庄园牧场、圣阳股份、大卫科技、华丰股份
3连板：杭钢股份、广聚能源、诚邦股份、雪龙集团
2连板：恒为科技、重庆百货、万马股份、中大力德、龙溪股份、中国银河

1.AI板块，
2023年上半年炒了一波AI，那时候炒的是国外AI chaGPT，出现了剑桥科技、鸿博股份、中际旭创、新易盛这样的10倍公司。这些公司主要是英伟达产业供应链公司，以及算力租赁等行业。

今年2025年炒的是国产AI DeepSeek，受益公司主要集中在哪些行业呢？想明白了这个问题或许就能找到10倍公司。

所以大家看看为什么有些公司最近涨了不少，但是还是有资金去做多。

国产AI的普及最先受益的就是上游的芯片，国产算力，以及数据中心电源，液冷，还有DeepSeek本地部署使用的一体机。

上游芯片就是华为昇腾、海光信息、寒武纪，中芯国际等，市值大。华为昇腾是主力，没有上市，相关公司高速铜缆华丰股份、液冷川润股份。川润明天再没拉升就走了，换。

国产算力，之前炒了一波，杭钢股份、海南华铁，弘信电子还在涨，航锦科技回调之后今天止跌了，下午有拉升。平治信息今天也止跌，下午开盘逆势拉升，可惜没冲太高，主力做抛压测试，该走的今天走了不少。

数据中心，液冷，上次大涨了一波，调整之后估计还得涨。南都电源，今天公告说公司在数据中心在手订单饱满，近期有订单不断落地。这个公告反映了行业景气度的火爆，相关公司之前讲过。

DeepSeek一体机，企业，政务，都要采购，市场巨大，十几万起步一台。之前的拓维信息、深桑达，几百亿市值了，现在市场挖掘了几个小市值的真正受益公司，恒为科技、共进股份、卓翼科技、天玑科技、首都在线、优刻得等。

恒为科技，这家公司是华为昇腾一体机合作开发公司，昇腾一体机是最主流，今天早上快速涨停，然后开板，下午第一个回封涨停，确立龙头地位，明天有加速预期。

共进股份、卓翼科技，代工昇腾一体机。

天玑科技、首都在线、优刻得，各自推出一体机，趋势股。

2.消费
今天大盘跳水时资金流入消费避险，低位反弹，持续性不好说，像中百股份这种都是一日游资金做的，不好做。庄园牧场今天加速，明天估计还是一字。

总之今年AI DeepSeek是超级大行情，持续时间长。就像之前炒yiqing概念，先炒口罩，急用药，然后炒疫苗，一波又一波。

今年的DeepSeek就是这样的大行情，跟着我的思路去做没错，现在炒到了一体机，炒完一体机估计要炒存储芯片。然后又回去炒算力，数据中心第二波。

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