【3月6日复盘笔记：Manus/AI 应用 / 算力 / 机器人 / 数据中心电源 / 金融科技 / 芯片 / 传媒等】

一、重磅财经信息
中国的团队发布通用型 AI Agent 产品 Manus。Manus 在 GAIA 基准测试中取得了 SOTA 的成绩，显示其性能超越 OpenAI 的同层次大模型

二、强势板块和个股分析
🏭海南华铁：子公司与杭州 X 公司签署 36.9 亿元五年期算力服务协议，预计平均每年产生营业收入约 7 亿元
🤖捷昌驱动：线性驱动器在办公领域的市场占有率全球第一；进军机器人关节模组和灵巧手领域，开拓公司第二成长曲线
🚗福达股份：汽车及内燃机零部件龙头；开拓机器人零部件：在机器人减速器产品上已获得相应成果
🚗文灿股份：底部首板。在大型一体化车身件领域，公司获得多家汽车客户共 14 个大型一体化结构件定点；华为系赛力斯核心供应商
🚗云内动力：取得昆明市智能网联汽车道路测试牌照
📚新开普：AI + 教育；公司是智慧校园龙头
🏭汉得信息：深耕工业软件，字节大模型 B 端落地核心厂商
🏥东软集团：华为在医疗健康信息化领域的全面生态伙伴
🤖京泉华：底部首板。公司目前有部分方形立绕线圈类产品可应用在机器人传动电机中
☁️宁夏建材：数据中心项目一期工程已建成，部分机柜由公司使用，部分对外出租，同时数据中心对外提供云存储服务
🌊海天股份：中标约 3.33 亿元污水处理项目

AI 智能体 / AI 应用
🤖中国的团队正式对外发布通用型 AI Agent 产品 Manus。据团队介绍，Manus 在 GAIA 基准测试中取得了 SOTA（State-of-the-Art）的成绩，显示其性能超越 OpenAI 的同层次大模型。
📈涨停板：汉得信息、酷特智能、鼎捷数智、蓝色光标、视觉中国、用友网络、宁水集团、新开普、焦点科技、浙文互联、致远互联、汇洲智能、南兴股份、泛微网络等
🚀其他强势股：任子行、新致软件

算力
①☁️阿里算力大订单正逐步落地！杭州市余杭区摸排意向参与阿里巴巴集团云和 AI 重大投资计划的本地配套供应商及核心产品。
②📊据闲鱼平台数据显示，近三个月高端显卡算力租赁搜索量飙升 300%，RTX3090、4090 等型号显卡成了 “电子硬通货”。
③🏙️深圳：建设多个 10E 级智能算力集群 推动现有智能算力中心倍增扩容。
📈涨停板：海南华铁、华丰股份、群兴玩具、宁夏建材、宁波建工、杭电股份、良信股份等
🚀其他强势股：优刻得、利通电子、平治信息

数据中心电源
①🌃3 月 5 日，美股玉柴国际继续大涨近 13%，连续两日大涨近 27%。
②📊机构：年初以来，数据中心用大缸径发动机开始新一轮涨价（涨幅 5-10%），预计涨势会继续甚至加速。
📈涨停板：科华数据、泰豪科技、奥海科技、新柴股份、潍柴重机、森源电气、苏常柴 A
🚀其他强势股：科泰电源、苏美达

算力一体机
📊机构：预期 DeepSeek 快速部署需求有望带动一体机需求增长，2025 年到 2027 年一体机需求量将分别达到 15 万台、39 万台、72 万台，对应市场空间分别为 1236 亿元、2937 亿元、5208 亿元。
📈涨停板：大华股份、卓翼科技
🚀其他强势股：拓维信息、深信服、天玑科技、恒为科技

机器人
①📄报告：大力发展智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。
②🌐世界移动通信大会 (MWC2025) 上，中国移动、华为、乐聚联合发布全球首款搭载 5G-A 技术的人形机器人。
📈涨停板：杭齿前进、捷昌驱动、蓝黛科技、科力尔、云内动力、云鼎科技、泰豪科技、龙溪股份、铭科精技、神通科技、珠城科技等
🚀其他强势股：斯菱股份、宝通科技

一体化压铸
📈涨停板：广东鸿图、文灿股份、京泉华

金融科技
📊机构：在技术可用性、数据完备性与付费确定性三重共振下，AI + 金融已迈向全域赋能的新周期，智能化重构带来的产业价值重估机遇亟待关注。
📈涨停板：立方数科、新大陆、焦点科技、中科金财
🚀其他强势股：长亮科技、宇信科技、同花顺

芯片
①📊ASML 预计 2025 年 - 2027 年，全球 300mm 晶圆厂设备支出预计分别 1232 亿美元 / 1362 亿美元 / 1408 亿美元，同比分别增长 24%/11%/3%。
②💡开源 RISC-V 将引领全球芯片产业变革。
📈涨停板：东尼电子、赛腾股份
🚀其他强势股：寒武纪、亿通科技、北方华创、福光股份

AI 医疗
🏥安徽省疾病预防控制中心成功完成讯飞星火医疗大模型 + DeepSeek 的本地化部署，标志着人工智能技术在疾病预防控制领域的应用迈出重要一步。
🚀强势股：安必平、翔宇医疗、贝瑞基因、卫宁健康、润达医疗

光伏
近期分布式 TOPCon 组件价格已从 0.65 元 / W 上涨至 0.71 元 / W；光伏胶膜价格从 0.92 万元 / 吨上涨至 1.14 万元 / 吨；光伏玻璃价格从 12 元 / 平方米上涨至 14 元 / 平方米。
🚀强势股：海优新材、晶盛机电、爱旭股份、沐邦高科

创新药
📄报告提出，健全药品价格形成机制，制定创新药目录，支持创新药发展。
🚀强势股：热景生物、博瑞医药、诺思格、药明康德

其他强势板块和个股
📈券商：首创证券、信达证券
🌐新型离岸贸易：海航科技
🚁低空经济：四川九洲
📱消费电子：华映科技
📺传媒：上海电影、捷成股份

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