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一、大会核心看点
1.液冷技术革新
- 采用独立液冷板设计及小型化快接口，解决 GB300 服务器高功耗散热问题，推动“二次冷革命”。
- 液冷技术可降低数据中心能耗，提升算力密度，预计2028年中国液冷服务器市场规模达105亿美元。
2.CPO交换机量产
- 推出三款 CPO交换机新品(含144个800G端口)，计划2025年8月量产，硅光技术将突破AI集群带宽瓶颈。
-光模块、光器件需求激增， Lumentum、Coherent等上游厂商或受益。
3.超级电容与电源备份
- 每个机架配备4颗超级电容，断电时可短时运行防数据丢失，江海股份、法拉电子等为潜在供应商。
- 新增 BBU 电池备份单元，科华数据、麦格米特等电源及储能企业或受益。
4.存储器升级
- 外部存储器采用LPCAMM模块替代 16颗LPDDR5X，提升内存带宽能力，沪电股份、兴森科技等 PCB/载板厂商或承接需求。
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二、A股相关产业链标的领域 核心公司 逻辑
液冷技术 英维克、东阳光、申菱环境、高澜股份 液冷板、管路、整机散热方案核心供应商，适配英伟达GB300服务器。
CPO光模块 中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光 800G/1.6T光模块龙头，CPO技术量产核心环节。
超级电容 江海股份、法拉电子超级电容适配数据中心短时供电需求，江海股份正与英伟达探讨方案。
电源与储能 麦格米特、科华数据、科士达 BBU电池备份及数据中心 UPS 电源核心供应商，麦格米特为英伟达官方合作方。
服务器与PCB 浪潮信息、中科曙光、沪电股份、兴森科技 英伟达 GB300 服务器核心供应商，AI算力集群PCB/载板需求增长。