重要消息跟踪 + 活跃板块跟踪 3.18

一、重要消息跟踪
1）、巨头资本开支密集披露
3.18 小米+联通
3.19 腾讯
3.20 中国移动
3.25 中国电信

字节应该也不会落后，并且其余如快手、美团也可关注，它们的资本开支消息如果能够带来增量，那么AI二波可期，如果不能够，就需要等AI调整一波再说了。

2）、小金属涨价+存储涨价

今天钴、锑还是涨价的，碳酸钴是12万元/吨，锑锭已经突破20万元，目前是206500元/吨，锡锭则是282000元/吨。

这里预期更大的是锑，看涨至30万元，但这个只能是参考，只能是一个预期，具体还是尊重市场走势。

如果涨价能够持续，尤其是锑、锡，那么这几天相关标的调整是可以逢低关注的。

美光+三星电子+海力士宣布4月起开始提价，但这个逻辑一直讲，股价也不强，去年也是讲涨价逻辑，但走的也不强，这块感觉只能低吸，追高体感不好。

二、活跃板块跟踪
1）消费
白酒：海南椰岛、古井贡酒、山西汾酒、今世缘、泸州老窖、迎驾贡酒
零售：合百集团、丽尚国潮
乳业：贝因美、皇氏集团、西部牧业、新乳业
多胎：贝因美、悦心健康、爱婴室、孩子王、戴维医疗

2）顺周期
锑：华钰矿业、湖南黄金、华锡有色
铋：高能环境、豫光金铅、中钨高新、株冶集团
钴：华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、腾远钴业
锗：罗平锌电、驰宏锌锗、云南锗业
锶：红星发展、金瑞矿业
铟：锡业股份、株冶集团、锌业股份
铝：天山铝业、云铝股份
锡：广东明珠、华锡有色
光伏：海源复材、海优新材、石英股份
PET铜箔：宝明科技、东威科技

3）AI
AI医疗：卫宁健康、悦心健康、创业慧康、润达医疗、赛力医疗
腾讯：东华软件、世纪恒通、宏景科技、弘信电子、亚康股份、大恒科技
华为云手机：福日电子、标准股份、蜂助手、大富科技、光弘科技
柴油发电机：泰豪科技、潍柴重机、科泰电源
垃圾发电：华西能源、旺能环境、伟明环保

4）其它
军工：内蒙一机、鸿远电子、抚顺特钢、王子新材
智能驾驶：永新光学、神通科技、众合科技、锐明技术
快充：泰永长征、森源电气、金杯电工
深海科技：东方海洋、巨力索具、中科海迅、海兰信、宝钛股份
大金融：信达证券、安硕信息、新力金融、瑞达期货、银之杰、新华保险

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