大厂和国家政府投建算力才刚刚开始，运营商后续也会加入。建算力第一步是购买算力卡，同时部分需求有望通过“以租代买”形式完成，算力租赁厂商率先受益。

相关标的：

大厂线：宏景科技、协创数据、润建股份、锦鸡股份、朗科科技、利通电子、弘信电子、海南华铁等。

政府线：云赛智联、铜牛信息、深桑达A、中国联通等。