【从“宽”到“专” #广发建信等多只基金变更业绩比较基准#】近日,多只基金产品变更了业绩比较基准,部分产品不再锚定沪深300等指数。晨星(中国)基金研究中心总监孙珩表示,随着上市公司数量增长、行业赛道细分以及市场风格多元化,传统指数难以体现基金投资特点,新基准能更精准地反映基金投资策略与风格,为投资者提供更具参考价值的业绩衡量标准,也体现了基金投资顺应市场发展的趋势。
3月21日,广发基金管理有限公司(以下简称“广发基金”)公告称,决定自3月24日起变更广发稳健策略混合的业绩比较基准。该基金原业绩比较基准为“沪深300指数收益率×60%+人民币计价的恒生综合指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%”,变更后的业绩比较基准为“中证红利指数收益率×60%+中证港股通高股息投资指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中证全债指数收益率×25%”。
近期,类似变更业绩基准、替下沪深300指数的产品还有建信信息产业股票A、方正富邦创新动力混合、广发高股息优享混合等。随之更新的业绩基准包含的指数有中证TMT产业主题指数、中国战略新兴产业成份指数、中证红利指数等。综合来看,更新后的基准指数更加贴近具体产品所代表的行业和主题。
对此,多家基金管理人表示,此举是为了维护基金份额持有人的利益,以更科学、合理的业绩比较基准评价基金的业绩表现。
对于选取新的比较基准,广发基金公告显示,中证红利指数从沪深市场中选取100只现金股息率高、分红较为稳定,并具有一定规模及流动性的上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场高股息率上市公司证券的整体表现,适合作为该基金A股投资的比较基准。
方正富邦创新动力混合的业绩比较基准变更公告显示,中国战略新兴产业成份指数对科技创新企业上市公司总体走势具有较强代表性,适合作为该基金股票投资的比较基准。
深圳市前海排排网基金销售有限责任公司理财师姚旭升表示,基金投资风格聚焦细分赛道相关指数后,基金可以将资源集中于特定领域,减少对其他无关领域的无效覆盖,提高投资效率。
此外,一些债基也对原有比较基准进行了更新和丰富。例如,天弘同利债券(LOF)的业绩比较基准,由原先的“中债综合指数”,更新为“中债综合全价(1—3年)指数收益率×80%+银行一年期定期存款利率(税后)×20%”。汇添富丰泰纯债的业绩比较基准,则由原先的“中债综合全价(总值)指数收益率×80%+银行一年期定期存款利率(税后)×20%”,变更为“中债综合财富(1—3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%”。http://t.cn/A6Buk7uV
