AI和机器人是过去一段时间市场的核心，但最近这几周获利盘不断流出，在大A格局的人还是太少，最近新加入到在这里面的基本都是亏钱的，不过我认为最终还是迂回式新高的。

产业角度上，AI我们看好大厂的机会，他们有资源有客户，在DeepSeek模型开源的加持逻辑是比较顺的，下一波起来的契机或许是R2的推出，也可能是应用商业化的开始。

机器人这块我们了解到有很多清北的人开始组局搞机器人开发，本体和零部件的都有，创业热情是挺高的。但大规模的商业化还有待确认，但一定是未来的方向，不过现在市场仍处于风偏下行状态，清明前后是值得关注的时间窗口