收评:今天市场是明显的出现了分化。
由于关税超出一定预期，所以相关的一些出口链，特别是赴美出口链的一些企业出现了大跌，这个影响目前来看还很难评估。我说的“很难评估”是因为问了很多机构，有一些相关企业自己都不知道，因为现在的这个关税太高了，之后怎么解决，到底会不会有豁免，怎么谈判，怎么和产业链了解都不知道。
同时市场交易出现了一定放量，这个放量走向了市场的另一边，大家觉得至少政策可能对不同产业会有不同扶持。硬币两面，一方面大家觉得出口关税这个事情还是会有很大的影响；另一方面又觉得政策会有一些扶持，所以交易了。
我们的判断是对于整个关税的落地，我觉得算利空出尽，但是这个利空它持续的时间不会很短，所以我们认为对短期市场不要太悲观，指数是有底线的，这一点我们依然强调指数会有底线。但是对于长期市场不用太乐观，我说的“太乐观”是指不会马上走出底部反弹、创出新高，因为整个政策不确定性以及企业利润要重新做评估。我们的看法是，过去的两三周对这一波调整是有预期的，我们往红利里面已经进行了靠拢。同时，对于一些消费类企业，特别像医药、甚至猪肉，我们都做了一些靠拢，从目前来看效果还不错。对于和关税相关的那些出口，特别包括果链一些产业链公司，我们要重新做评估，因为到底它们会不会影响下半年的出口，还是影响毛利净利，我觉得都需要重新做一些评估。我们接下来一两周要去做的事，一个还是精心读财报，一个更多的重新评估企业。
对于市场来说，我觉得还需要一点时间，上周我们点评了一些大家很关心的企业，包括水泥、猪肉、股份行、油的龙头。接下来我们会点评一些有色的龙头，还有一些长期关注的企业，包括昨天晚上白酒的龙头都出了财报，我们都会一一跟大家解读。
仅供参考，谢谢大家。