股市各大热门题材概念股全梳理 4.6

1、贸易战
1）美国于2025年4月2日宣布对所有中国输美商品加征34%的"对等关税"，叠加此前已实施的20%关税后，实际累计税率达到54%。该政策自4月9日凌晨0时01分正式生效；
2）4月4日，国务院关税税则委员会表示，对原产于美国的所有进口商品加征34%关税；

高辨识度：北方华创、登海种业、中国稀土；
自主可控：国防军工、半导体、国产软件；
反制措施：稀土永磁、农林牧渔、战略金属；
防御板块：医药、银行、保险、公用事业；
内需支撑：食品饮料、零售商超、假期经济；

2、医药生物
1）四川省卫生健康委员会、四川省经济和信息化厅等五部门近日印发《关于推动支持创新药临床应用的通知》，提到要畅通创新药入院流程、激励创新药合理使用、强化创新药推广应用和推动医药健康产业发展四大方面九条支持性措施。
2）近期一则关于医疗行业的重磅消息在业内炸开了锅 ——《进一步优化药品集采政策的方案（征求意见稿）》在行业内流传；

高辨识度：恒瑞医药、百济神州、药明康德；
动物保健：回盛生物、美农生物、金河生物；
主板机构：奥赛康、海思科、康弘药业；
创业板：多瑞医药、一品红、诚达药业；
科创板：热景生物、圣诺生物、荣昌生物；

3、资源涨价
1）有色金属、小金属及部分化工品种迎来涨价。在全球资源博弈加剧的背景下，小金属市场的宏观风险与行业变化愈发显著。2024年以来，小金属板块呈现显著结构性牛市特征，锑、钨、钼、锡等品种价格涨幅领先；

高辨识度：中毅达、回盛生物、红宝丽；
泰乐菌素：回盛生物、金河生物、利民股份；
环氧丙烷：红宝丽、怡达股份、滨化股份；
季戊四醇：中毅达、湖北宜化、金禾实业；
溴素：山东海化、鲁北化工、亚钾国际；
黄金：西部黄金、赤峰黄金、晓程科技；

4、可控核聚变
1）3月28日，位于四川成都的新一代人造太阳“中国环流三号”首次实现原子核和电子温度均突破1亿摄氏度，综合参数大幅跃升，标志着我国可控核聚变技术取得重大进展，进入燃烧实验新阶段；
2）上海未来产业基金拟战略投资中国聚变能源有限公司，该项目是上海未来产业基金首个直投项目，也是上海国投公司在未来能源领域的重大战略布局；

高辨识度：兰石重装、合锻智能、中洲特材；
超导材料：西部超导、永鼎股份、联创光电；
低温/冷却：兰石重装、雪人股份、利柏特；
真空系统：合锻智能、航天晨光、纽威股份；

5、我国对7类中重稀土相关物项实施出口管制

事件：4月4日，商务部会同海关总署发布关于对钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等7类中重稀土相关物项实施出口管制措施的公告，并于发布之日起正式实施。稀土，被誉为“工业维生素”和“新材料之母”，是现代高科技、国防、新能源等领域的核心原材料。全球稀土资源分布广泛但不均衡。中国是全球稀土资源最丰富的国家，稀土储量约 4400 万吨（稀土氧化物），占全球总储量的 40%。

高辨识度股：中国稀土、北方稀土、正海磁材；

6、消息称 DRAM 制造商长鑫存储正考虑提价

事件：近期多家厂商宣布对 DRAM 内存与 NAND 闪存产品价格进行涨价，而逐渐淡出主流市场的 DDR4 产品也并不例外。据外媒 DigiTimes 报道，随着市场形势变化，国内 DRAM 制造商长鑫存储（CXMT）正在考虑提高 DDR4 内存的价格，但具体涨价幅度暂不知悉。此外，近日有渠道商在博板堂放出了一则关于《英睿达某国代通知 4 月份正式大幅度涨价》的消息。据称，英睿达部分 DDR4 和 DDR5 内存已经全面拉涨。

高辨识度股：兆易创新、东芯股份、江波龙；

7、国家电网Q1投资同比增长27.7%，创历史同期新高

事件：据国家电网官方消息，截至3月底，电网投资同比增长 27.7%，创一季度历史新高，实现“开门红”，为完成全年目标任务、确保“十四五”圆满收官夯实基础。国家电网目前累计已建成“22 交 16 直”38 项特高压工程，电网大容量、远距离输电能力显著提升，“西电东送”“北电南供”规模不断扩大。据年初官方公布的消息，预计全年国家电网投资将首次超过 6500 亿元。年初“两网”投资表态与特高压重点项目推进有望形成共振，推动国内电网政策行情。

高辨识度股：保变电气、中国西电、国能日新；

8、OpenAI：可能在几周内发布 o3 和 o4-mini

事件：近日，OpenAI创始人Sam Altman称，将在数周内发布O3、O4-MINI，将在几个月内发布GPT-5。O3是一个反思性生成预训练变换器模型，是O1的后继者，旨在处理需要逐步逻辑推理的问题时投入额外的思考时间。而O4-MINI可能在O3-MINI的基础上进行了进一步优化或具有不同的特性，具体细节有待OpenAI官方进一步公布。

高辨识度股：寒武纪、海光信息、龙芯中科；

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