AIDC柴发更新：国产替代进程再提速

美系品牌价格上涨、关税反制驱动国产替代再度提速。关税反制政策落地后，卡特、康明斯等美系品牌涨价在即，据了解，某头部品牌柴发本周可能落地涨价10%。预计行业均价将再度上涨，国产份额进一步提升。后续国产品牌的边际变化较大，订单催化密集。  

大厂资本开支力度强化、部分已开始谈明年订单。当前头部大厂资本开支力度不变，下单柴发较积极，部分已经开始谈明年订单和价格，行业整体排期再度延长，供需矛盾进一步加剧。  

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