科技股这边半导体一枝独秀，特别是光刻胶、光刻机这些卡脖子领域。老美那边关税政策三天两头变卦，倒逼国产替代加速。不过其他科技板块像消费电子就蔫了，说明资金现在只敢抱团确定性高的方向。 ​