上半场点评：
红五月开门还是不错的，部分原因在于海外形势转暖+人民币升值

有人传诸如G2和谈之类的利好
很正常

谈终究是会谈的
但是肯定不是现在
现在两家感觉都还行，肯定没得谈

4月的消费，银行和电力明显是偏向防御逻辑

5月就要换了

消费的麻烦就在于高度是有限的，更别提想象空间了

这和24年12月行情是有些类似的（科技转消费是12月初的事情）

但是1月的顺利驻底则与市场宽松预期及机器人、agent等板块反复活跃有关

Deep只是催化剂而已

现在看过去

我的感觉是

时下炒作的科技

还是延续着Deep受益逻辑去推算力服务

春季行情中滞涨的机器人为主

当然部分品种一季度大超预期也是炒作的理由

其他覆盖的核聚变，或者化工这些一直有品种蹦跶

但是覆盖面很窄

算力服务也是短期无法证伪的东西

因为deep是2月才火爆的
一季报不说明什么
只要不是大的负数，就可以继续吹

量能还是不错的，上午有近9000亿了
全天看上去13000亿是有的