5.8 复盘笔记

需要整理东西有点多，

今天废话少说，直接开干。

ZhiShu 今天有弱转强的意思，

只要后面几天别出现补跌，

可能暂时就没有调整预期了。

成交量 很关键，

从1.5万亿之后，如果最近在缩回1万亿，

可能也很难出现短期普涨的机会。

板块轮动：

J工 今天有弱转强的意思，

特别是上午多数低开，

到下午Z航成飞 晨曦航空等，

再次掀起了一波涨停潮，

还是，看Z争局势，继续升级就还有异动，

事件平息，可能也就结束了。

Zhong E贸易/一带一路

鑫磊股份 久祺股份 上海凤凰等，

华伍股份 雷尔伟 通业科技等。

步步生莲，

领导走到哪儿都是遍地开花，

这就无需多言了。

618 对标消费电子/跨境电商/消费类等。

英伟达/铜缆 CPO 液冷等，

高辨识度：新易盛 剑桥科技 沃尔核材等。

英伟达可以理解为防守方向，

应该还有一波机会，

如新易盛 后面几天有低位可以尝试低吸，

5060的显卡在5.20 24：00发售，

所以大概率还是有一次反弹机会。

如：

金龙机电 消费电子+R*B贬值

高测股份 消费电子+三代半导体+光伏

跨境电商叠加：

久祺股份 跨境电商+R*B贬值+婴儿车

七丰精工 跨境电商+军工+R*B贬值

上海凤凰 跨境电商+儿童车+R*B贬值

主板连板：

麒盛科技 跨境电商+婴儿床+R*B贬值

华纺股份 跨境电商+婴儿床+R*B贬值

跨境电商死灰复燃，关键点在于两个消息，

一、M正在考虑免除汽车椅 婴儿床的等儿童必需品的税。

二、今晚的M Y 可能会达成贸易协议

注意细节：

最近韧性比较好的 还是多留意概念叠加，

包括今天华伍股份 基建+J工+减速器

当天几个核心题材都非常强，所以走出了二板。

所以，明天看到多概念叠加的龙头应该是可以去抢一波。

目前比较热点的题材：

跨境电商 R*B贬值 减速器机器人 特别是外销占比较高的。

消费电子一类 科技线（半导体 芯片）

中芯国际今晚业绩不错，明天好像还有个业绩说明会。

如果有异动包含当前多重热点题材是可以尝试抢筹的。

连板：

4 板

润贝航科 J工龙头 无需多言

中超控股 外骨骼机器人龙头

3 板

外销高占比：华纺股份 麒盛科技

山东墨龙：摘帽 注：H股那边已经开始大幅减持了。

春光科技 家用电器+机器人

简评：

今晚 M Y 贸易协议谈妥之后会有个发布会，

算毛衣战缓和的信号，

所以今天催化出外销高占比异动也比较合理。

这条线，明天出龙头的话应该是还能继续关注，

防守，就注意铜缆CPO的调整的低位。

传闻，川普可能会取消老登当时的芯片限制。

其次就是英伟达5060显卡 5.20发售，

所以，可能在下周三以后可能会有一次异动机会。

情绪稳定，就比较适合操作激进，

但前提就是观察好方向，确定之后出手。