5月12日股市复盘笔记：机器人/军工/高外销占比/固态电池/苹果/轨交/金融

1，强势股复盘

恒而达：拟以850万欧元收购德国SMS公司。SMS是一家面向全球的创新型轮廓磨床和螺纹磨床供应商，其客户主要为工具制造（如丝锥、钻头等）、齿轮加工及驱动技术（如滚珠丝杠、行星滚柱丝杠等）等高精密零部件生产领域的国际领先企业。SMS具备独立的磨床研发制造能力和配套数控系统软件开发能力，并已形成稳定成熟的工艺控制能力和规模化的国际交付能力。

龙蟠科技：常州锂源及南京锂源签署超50亿元磷酸铁锂正极材料销售合同。

中航成飞：新订单奠定发展新动能：公司25Q1末合同负债242.38亿，较24Q4末增加177.9亿元；定增收购航空工业成飞，成飞集团主营业务为航空装备整机及部附件研制生产。其中，军机方面，公司研制生产了歼5、歼7、枭龙、歼10等系列飞机数千架，在民机方面，成飞集团与成飞民机公司一道承担了大型客机C919、新支线客机ARJ21、大型水陆两栖飞机AG600机头的研制生产等。

拓斯达：①公司机床新厂已经投产，2025Q1数控机床订单量超120台，订单金额同比增长超70%，来自人形机器人、低空飞行器等新兴行业需求明显增多；②公司积极加大具身智能布局，协同客户开发轮式移动仿人形智能机器人、人形机器人等产品。

宏工科技：次新股；国内锂电行业物料自动化处理产线及设备的核心供应商之一，覆盖多数下游头部客户并占据较高市场份额。

2，强势板块复盘

军工
机构：军工上游信息化、新材料等上游领域的部分标的在需求、订单甚至业绩层面已出现明显好转迹象，或表明军工板块基本面已进入反弹阶段。
涨停板：天箭科技、成飞集成、中航成飞、鸿远电子、国睿科技、航天南湖、昆船智能、华如科技、中超控股、雷科防务、七一二、光电股份、利君股份、展鹏科技、贵航股份、王子新材
其他强势股：宏达电子、中国船舶、中国重工、新劲刚、豪能股份、中环海陆

机器人
①宇树科技王兴兴：目前包括宇树在内的人形机器人企业的发展都处于良好状态，“很多企业订单都爆掉了。”同时表示宇树科技所有岗位都非常缺人。
②人形机器人创企松延动力推出新一代仿生机器人全新女性形象小诺。小诺具有多模态具身交互、超高自由度、近乎真人的面部表情，开放人设定制和底层接口，支持个性化妆容。
涨停板：中超控股、拓斯达、中坚科技、赛福天、宝馨科技、科力尔、万向钱潮、泰尔股份、春光科技、日盈电子、锋龙股份、春兴精工、襄阳轴承
其他强势股：五洲新春、万马股份、曼恩斯特、斯菱股份

高外销占比
中美经贸高层会谈达成重要共识，并取得实质性进展。
涨停板：苏州龙杰、迎丰股份、富岭股份、永艺股份
其他强势股：华纺股份、生意宝、冠盛股份

固态电池
①5月13日，贝特瑞新品发布会将有固态电池新品；5月16-17日，国轩高科发布高安全固态电池新品。
②5月15至16日，深圳将举行CIBF2025先进电池前沿技术研讨会，比亚迪、清陶等头部企业参会
涨停板：万向钱潮、龙蟠科技
其他强势股：山东章鼓、曼恩斯特、冠盛股份

苹果
中美谈判，利好果链。
涨停板：东尼电子、朝阳科技
其他强势股：蓝思科技、立讯精密、长盈精密、水晶光电、东山精密

高铁轨交
1至4月，全国铁路完成固定资产投资1947亿元，同比增长5.3%。
强势股：研奥股份、神州高铁、金鹰重工、世纪瑞尔、通业科技

证券
强势股：锦龙股份、华鑫股份、中信证券、东方财富、中国银河

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