阵容和充电直播（5月25日直播）

曼城

- 一后
1. 资产重组：拟通过换股方式吸收合并中科曙光，明起停牌，这不中国神光了嘛， 有点意思。卧槽，Nike 把阿迪收了。相当于踏子收宁子，3, 000 多亿收 900 亿。有点东西，踏踏实实拿具不动，这他妈都有人比你急，甭管人好的坏，那人比你急，人是真干事。不要说踏空了，没准人家不怎么涨。
2. 重组新规：前两个礼拜咱们在聊重组新规出来是在铺路，这个意义很重大，是给人中字头的铺，跟咱没关系，这不就开始了嘛。中国神光先打个样。可以，挺好啊，这一后已经这个移情别恋了，那这一皇还远嘛，踏踏实实的。咱这曼城阵容，一个个的，争先恐后、百舸争流、百花齐放、不相上下，只争朝夕。
3. TMT轮动：中国所有科技概念板块叫 TMT 板块，截止到上周五，它的成交量已经是过去两年以来最低位了，也就是该走的都走干净了，包括一皇一后，所以就真正开始动了，轮换了。周四直播专门说了，这就叫博弈，你不走，他真不动，你一走他真动，情况就这么个情况。确实他跑得比一皇要快一点，万万没有想到，有点意思。
4. 观察：所以先铺路，把路铺好，你看这就真有人走。下礼拜观察一手，这俩一弄会不会让很多科技圈的这种相关的乱七八糟概念又重新让人见到曙光。这一把的重组很明显是表达了开始落实支持科技、半导体 AI 领域加快融资，加快上市的步伐。主要是给资本市场看到炒 TMT 的曙光。但后面这俩说真的能赚多少钱不好说，因为体量太大。
5. 两种表现：这件事出来以后，他们俩本身什么表现已经不重要了，只会有两种表现，第一种、俩人表示来俩一字，这算是比较好的。然后一般的效果还是该怎么走，但是趁人不注意的时候，连续一礼拜扽起来，就有点像之前的银行似的，之前说溢价10%，复盘之后屁事没有，很多人就大意了，大意之后下来嘣一把 10 ~ 15% 起来。因为这盘子比较大，而且现在不是增量资金特别多特别热的市场，所以主力的玩法不一样，要有个思想准备。

- 一皇
1. 逻辑：等着下半年先进制程的特扑，就等那一下，在区间内，不用慌。

- 赛赛
1. 周五，那么往往往上一扽雷神安全了，
2. 逻辑：第一、当它月销量，比如 M8 稳在 8, 000， M9 稳在5, 000，它基本上可以进入相对正向的、正反馈的、业绩对称的走势当中。第二、要在港股上市，让港股从开始的融资问价阶段能够给到特别好的估值，回看你大 a 的估值，两边一比就出来了。如果大 a 估值就特别低，问价的时候价格就低。所以人这边是只是给做起来一下。你也不要期待他马上就来一个翻翻，不是很可能，因为他不可能逆势走。
3. 复盘：早早地封板，然后又开板，尾盘又封上板，同时封的力度特别好，没有出龙虎榜啊。同时把日内的图形从开板之后到最后封上板这块成交量一拉，占全天没多少，机构出不了货。
4. 操作：第一、对应第一个逻辑，说他上平台了，后面要再往上扽两千到三千，能拿得就拿，拿不住的话放飞一半，把成本降低一半就跟它随风飘荡了，就算跌回来了也不会亏。第二、对应第二个逻辑，主力往上做估值，那再冲高全走，就两根，又成热点了，也不好弄。第三、拿具不动，看的是这一年的业绩，叭，最后爆发出来，它他妈就是值 5, 000 亿，米儿都 1.5 万亿，中间的过程回头又跌回来又骂赛狗。拿具不动到现在，百分之18 %，村委会的标的不用老问老动。

- 队长
1. 逻辑：很简单，他曾经到过那个位置，目前所有方面，包括业绩，杠杠的，没有问题。未来他终究随着中国资本市场的估值全面提升，他一定会回到以前的位置，但是什么时候回不知道，所以策略就是拿拒不动。

- 米儿
1. 逻辑：米儿这把起来，周四也聊了，往后的逻辑，已经不是说在看Yu7的销量了，从 50 往上能到70、80已经不是这个逻辑了。一定是两、三年后能够取得阶段性的成果，比如说年销量 50 万台，Su7 20 万台，Yu7 30 万台，同时出海，然后财报方面汽车业务由亏转盈，那会可能再来一下，就是市场都信了。而这一波起来就跟当年米儿从 9 块到三十几的那一波，雷老板宣布哥们要造车叭起来的那波一样，但是那波因为后面没有业绩没有兑现，叭，又回到 12 块。之前讲的三个平台，手机平台，大家电生态平台，然后是汽车平台，再往上升平台，一个是看芯片，但是芯片很容易被川子的给你禁了，那后面是真正的看车的业绩了。
2. 操作：已经从35%，减回到10%，成本-2块多。就相当于苹果依然是菲特的第一重仓，但是菲特因为他已经在之前大量地减持了苹果的持仓，持仓成本非常低，菲特在苹果上永远不可能输。菲特第一重仓苹果，就在于苹果代表了美国大科技的发展方向和所谓的三个代表，苹果是美股或者美国经济的三个代表。米儿在中国的科技圈里边就是苹果在美股的地位，因为华为上不了市，本来这个位置应该是华为的。后面再看，可能就是两、三年之后了。

- 宁子
1. 持仓：其他标的讲持仓比例，把宁子刨除了，因为宁子对整个仓的影响太大了，已经不是 10% 的问题了，如果纯按比例来讲，所有账户加起来宁子的比例是最高的。展示的账户有9%仓位，但是有4个账户百分百都是它。买的宁子跟存钱是一样的。配宁子就是诶，比如到 12 块，攒一波，搬一个小家过来，工机，弄一个新账户，干丫他，逻辑是不一样的。
2. 逻辑：名字就放着就完了，未来早晚的事，等着Nike 50%，踏子70%，宁子肯定50%，踏踏实实，稳着就行了。

- 发仔
1. 复盘：发仔当时是机构买起来一点之后，这个最后封板，开板，之后没有封住。那天机构来讲有出有买，但不是主升浪，没开始呢。如果下礼拜某一个时间点又来了一根对应的双管齐下，对应的就是双枪炮，来了一根，两边对称，把中间的阴线吃掉。诶，依然是机构在建仓，就可以印证之前的那一根确实有新的机构是真的在往里买，所以这个下礼拜要观察。

替补

- 新前锋
1. 复盘：有点大爷图，无论新前锋还是亚马尔，是一个概念，先让券商扽起来，之后才是非银金融里的金融科技扽，这是有顺序的。如果券商不扽，金融科技走不出独立走势，就记住这一点就行了。

- 智慧
1. 复盘：上周四说了，有点像大爷图，如果来一个外力，他妈一根跌停漏下去也有可能。所以大爷图就是赌博了，相当于是抄着了，就是抄整个横盘的尾段的最低点，能赶上一波大的行情的起涨点，如果要是抄错了，输那一根大的 7~10%。

- 青花
1. 复盘：我要是机构，真往下漏一下，漏个百分之七八，他妈挺挺爽的。

- 券商
1. 逻辑：今年肯定还有一波，但不知道是 10 月份还是 7 月份，但券商肯定还有一波，因为所有的券商自营今年也得吃饭，但是去年他们吃太饱了，今年干不干活不知道，但是券商每年一般都有一波。

青训

- 创新药
1. 逻辑：上周踏踏实实拿着就15%，主力不可能一把上去。因为刚二期，还有三期，以后还得审批，还得刚进入市场，然后开始切渠道，开始招商，渠道 To B 的，需要一步步地花时间去弄，去把传统的 kh 那种再给慢慢切，可能未来能够爆发 5 到 10 年的。回头一看，十倍。十年、五年后一看，呦，卧槽，又是一赛赛的，到时候你又高高在上100多，他妈 300 多 500 多去追，如果他不除权的话。能做 5 到 10 年，一直到它在中国的医疗界，一说哪个是抗抑郁新药，叭都知道，就跟说普萘片似的，一说叭都知道，那会儿就差不多就跟现在所有人都知道 HPV 的龙头是谁，但是你看它的股价已经在底下了，但是他之前完成了 10 倍，一波 80 倍，荡气回肠，任何一个 b1入场，都能赚一票大的。就是这样，很简单。

- 小兆
1. 逻辑：就算给了根6%，放到区间里边，它还是在上升通道之内，今年科技机构是做波段的，非常明显。因为第一、他们不相信，第二、他们又相信。不相信的是中国的科技能够摆脱纳斯达Q的走势，能够一直突突地自己往上走。因为他们从国力的角度，或者从整个中国长久以来科技企业的表现。同时他们又相信，相信某队在回调幅度足够大的时候他们会入场托市，最后一卡就是波段，最好的战法就是少妇战法，向下特扑不套牢，向上特扑不踏空。

- 果链
1. 逻辑：目前没有特别清晰的方向，但是相信最终的结果一定是川子找一台阶自己就下了，因为果子作为美股里边的大哥，背后是社保、是大财团，果子是美股的三个代表，永远是美国人的果子，但是川子你不过就是四年的总统。果链就是纯博弈，就是你信不信果子就没了，或者果子就他妈真的以后在美国市场卖 3, 000 美金一台，你要不信的话，他越跌越好啊，多开心啊。

- 巴巴
1. 逻辑：问题在于贸易战这事对他长期影响，尤其小包裹收费，它影响最大，能够对冲的是它的资本开支、AI、算力、云，但是冲完之后发现它没有多头坚定地相信要怎么样，空头也没法给他砸去。所以站在机构角度来讲，目前没有特别明确的趋势向上，向下直接砸没也不可能，他现在已经变成港股的大权重，所以没法自己走出独立走势，他还是跟着恒生科技走。

- 中药
1. 逻辑：现阶段没戏，不用看

- 化妆品
1. 复盘：都放飞了，上礼拜周末专门讲的化妆品。两种，一种平替，一种贵替，市场里就两三个标的，稍微动点脑子就知道了。

充电直播
1. 进度：下礼拜开始会员直播，b 站已经把基建搭建差不多了。确实很多功能也是反反复复，也在内部测试，一直没有正式地发动态，或者说正式地开始充电直播，是因为现在还有一些功能模块在优化调整，所以放心，别着急，后面这功能调整完了之后，肯定能联系到师尊。
2. 两档会员：之前有一功能咔又关了，是因为问那些问题，他妈没法公域聊，只能开发新功能，所以别着急。等下次充电直播时候会统一地通知如果上 998 的会员怎么跟师尊交流，但是原则上 88 的就行，998纯支持。因为目前 b 站的充电视频或者直播必须选两档，那所以就设一个精品茅台和一个普通飞天茅台，然后精品茅台为了让您能喝出精品的感觉，就是 VIP 雅座，给您加点特殊的权益，但是特殊权益一加，b 站需要一些时间去重新地部署新的功能。放心，您这钱不会这花冤枉，绝对让您998 花出 9998 的感觉。
3. 充电直播：6月1日暂定晚八点，主课讲博弈战法，讲完之后聊核聚变、数字经济、算力、AI，因为未来十五五就是这些。
4. 大直播：6月2日暂定晚八点，开盘前。
5. 两场球：28号、30号，曼联的球，去解说一下。

感谢师尊的分享，已经开始期待儿童节了～SZNB~@Z说球鞋