【华泰能源转型】美国核能复兴加速落地，继续看好铀价修复

太阳今晚美股核电大涨，主要催化剂包括Talen Energy扩大与Amazon的核电合作、Oklo获得美国军方小堆意向订单等，#美国核电复兴正加速从政策走向落地：
【1】Oklo：公司6月11日宣布获得了美国空军和国防部授权的Defense Logistics Agency Energy的意向订单 （Notice of Intent to Award），该微堆示范项目预计规模约为75MW电+热，将采用Oklo的Aurora电力模块设计，以长期购电协议形式向美国阿拉斯加空军基地供给可靠能源。
【2】Talen Energy：公司6月11日宣布进一步加强与Amazon的核电合作，清洁核电PPA规模扩大至1920MW并延长至2042年，供电范围从亚马逊位于Susquehanna周边的数据中心扩大至宾州全境。同时，Talen将和Amazon共同探索新建SMR小型模块化核反应堆项目的可行性。

太阳全球主要大国核电态度纷纷扭转，重申看好天然铀“十年等一回”机遇
除美国近期政策动作以外，我们看到包括德国、比利时、日本等多国在近期对核电发展有积极表态。4月随关税豁免落地，天然铀价格已走出低谷，从65$/lbs回升至71$/lbs；4月末5月初以来全球核能政策表述持续加强，我们认为有望继续推动现货铀情绪的继续修复以及长协铀价的高位企稳，#继续看好中广核矿业。看好全球核电新建加速带来的设备端机会，#看好卡梅科（参股公司西屋公司有望迎来价值重估）。#其他产业链公司：哈萨克原子能、帕拉丁能源、三菱重工、斗山能源、GEVernova、LEU、OKLO、NUSCALE等。