**前军情六处负责人剖析伊朗与以色列局势及市场影响**

前军情六处负责人受邀在高盛交流会上，对伊朗和以色列的最新动态及未来走向进行了深入分析，内容涵盖伊朗决策逻辑、中东局势对区域经济影响、伊朗能源资产与全球市场、石油市场动态与价格风险以及新兴市场货币与资本流动等多个方面。

以下是详细总结：

一、伊朗决策逻辑与战略约束分析

- **伊朗决策层当下存在决策链断裂的问题。** 核心决策人物梅内伊年迈体弱，对周围局势缺乏清晰认知，且对美国存在本能的不信任。

- **其战略目标聚焦于避免美国直接介入冲突，** 这一考量显著约束了伊朗的行动。伊朗意识到需维持美国在冲突中的中立立场，避免为美国及鹰派势力提供全面支持以色列的借口。所以在采取可能推动美国介入的行动前会非常谨慎，像封锁霍尔木兹海峡等极端举措目前不符合其利益，因为可能加剧局势升级风险。

- **在核计划动态与战争风险方面，** 以色列宣称伊朗已从铀浓缩阶段进入核武化阶段，即开始将适合武器的浓缩铀制造成可搭载导弹的核弹。若美国认同这一评估，将全面支持以色列对伊朗采取行动，这是当前局势的关键风险点。

- **但实际上，伊朗更可能是将铀浓缩至武器级并维持该状态，** 以此作为谈判筹码，而非真正推进核武化。若后续美国明确表态支持以色列关于伊朗核武化的说法，冲突将长期化且风险显著上升。

- **区域国家与外部势力态度方面，** 沙特、阿联酋等国优先关注自身经济转型与投资计划，虽不反对伊朗被削弱，但明确不希望发生战争。

- **外部势力中，俄罗斯和中国对伊朗的支持有限。** 俄罗斯可能为在乌克兰问题上与美国达成交易而牺牲伊朗，中国则更关注其他核心利益，这使得伊朗在外部关系中相对孤立。

- **在此背景下，伊朗长期可能采取收缩防御的策略，** 凭借其政权的高压统治能力维持稳定，短期内爆发内部动荡的可能性较低。而以色列可能通过持续军事打击压制伊朗防空能力，形成“割草”式的周期性冲突模式。未来若伊朗通过中间人重启与美国的对话，将是局势缓和的积极信号。
（via：曹山石曹磊）
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