下午新进了剑桥。

宁波这波大赚到回撤一点虽然可惜，但是也不遗憾。盈亏同源，想吃大肉就得格局，想格局就势必无法避免这种情况。

今天比较唏嘘的是Ai算力。还记得当年在中际xc、新易s、沪电等票吃主升浪的时候，胜宏kj仅仅被当成个备选小弟。

如今，胜宏趁着这波美股科技批量新高、产业景气度提升、卡位高端pcb，站上了千亿市值。

目前算力第一梯队是胜宏、新易盛、中际之类。剑桥、太辰g等属于第二梯队，优点是位置相对低，业绩今年开始释放。

对于科技的整体思路是：胜宏、新易盛这些位置比较高了，但是估值并不高，接下来怎么走得看机构态度，至于弹性则看短线资金。

如果高位的能继续慢慢涨，那么中低位的弹性会不错。其他方向主要看固态和核聚变，这俩也都是有产业进展的点，稳定币这里目前进入纯高位情绪抱团区间。

固态今天的催化主要是和低空的行业结合，个股主要是看看国轩以及英联。核聚变昨晚是龙头资本入局，所以早上考虑的中核。

实际反馈来说，核聚变板块的走势有点弱，只有个中州冲了一波，融发、合锻之类走的不行。所以中核kj明天反馈比较重要，不准备太格局，不反包就走。

大的思路上会观察下市场量能这里能不能有放大，毕竟风格上有往科技、中报业绩上转移，很需要成交量。

港股恒指和A股指数难得不一致，A股这里如果不放量，那么科技风格可能就是一个过渡周期。