中美大动作，伦敦协议开始执行！

轰轰烈烈的反内卷政策大题材，持续一个上午，结束！
不得不让人感慨，量化效率就是高。
什么机构会议，头部减产，协会发函，在量化面前一文不值。
量化：在座的，都是LJ
以后大家对热点要逐步祛魅，能活过两天再看，免得反复上当。
昨天重点写了钢铁和光伏。
今晚光伏还有减产会议，美股光伏也走的不错，明天可以继续看光伏的延续性。

今天盘面最大亮点是苹果消费电子。
午评写了逻辑，富士康召回印度员工，苹果折叠屏交付在即。
今年大概率会把方案定下，明年下半年量产。
有业内人士的说法是9月就会交付第一批样机。
我也在平时文章以及直播做过提醒。
大家可能很难理解，折叠屏这种诞生很久的产品为何苹果还这么热衷。
我只能说，中国市场都卷成什么样了，你觉得没啥新鲜只能代表国人。
有没有可能，欧美市场对折叠屏的需求，远超大家的想象。
另外苹果还有一些折叠屏的专利，这里就不展开具体科普了。
根据某风的职业苹果吹票师提前爆料，用了新的屏幕专利，和目前安卓折叠屏的技术都不一样，技术来自于某知名屏幕公司。
能否超预期，未来见分晓。
苹果板块都在低位，中报业绩方面未必增长。
但特朗普送了一个神助攻。
美国和越南的关税协议落地。
统一征收20%关税，转口贸易征收40%关税。
这个消息对于苹果链不能算利好，只能说是石头落地了。
因为苹果链的大厂，几乎全都押注越南工厂，比如立讯精密，富士康，歌尔，全都是重金砸在越南办厂，方便运往美国。
越南关税的不确定性，给了这些越南的真大厂们（动辄解决数万就业的大户）不小的打击。
但美国对越南关税一旦确定了，那么对于机构来说，最大的风险就排除了，否则特朗普万一死磕越南不松口，那果链的业绩无从谈起。
只要你读懂到这层关税意思，你就可以和机构一样，安心上仓位。
所以卖方今晚的解读基本上都是侧重于越南关税对苹果链的意义更加重大，折叠屏消息更利于散户理解而已。

夜盘重点消息做个点评。
第一个，覆铜板涨价。
从铜传导到覆铜板，合情合理。
覆铜板由3个材料核心组成：玻纤布，树脂，铜箔
这3个分支都有对应上市公司。
夜盘量化已经定好策略，就等明天开盘平铺了。

第二个，EDA解禁，影响稀土板块预期。
美国本土 EDA 巨头新思科技（Synopsys）和楷登电子（Cadence）发布声明，确认收到政策更新并开始恢复对中国市场的技术交付。这意味着，自2025 年5月美国商务部要求三大 EDA 厂商暂停对华供应的限制措施已被撤销。
维持了不到2个月，中国厂商还来不及做平替验证呢，撤销了。
禁令和玩一样的。
当然这背后是稀土的博弈，美国要稀土，在EDA上让步，互换而已。
这种消息利空本土EDA，已经盘面反馈了，不过自主可控肯定还是要做的，短期回避。
这个协定在6月24日的伦敦协议内，是早就定的框架，执行有先后。
有兴趣可以自己搜索‘伦敦框架’，内容细节很多。
至于会不会影响稀土，这个取决于市场的反馈，市场合力为准。
无论涨跌，你只需要知道源头消息在这里就行。
美国用EDA，换稀土。EDA撤销了，代表稀土给了。
6大稀土许可证出口商，量化随时卷土重来。

简单聊这些。
量化严重干扰市场，其实每天的复盘已经越来越没意义。
你花了时间研究，学的越多可能错的越多，复盘的内容只管上午半小时就冲高回落。
那么最后市场的选择必然是舍弃热点，拥抱趋势。
打不过，还躲不过吗？
如果你也有类似的困惑，那就减少复盘，抱住业绩股，忍受短期震荡，别去给量化送钱！