7月4日股市复盘笔记

冬炒煤，夏炒电
①上海继续发布高温黄警：预计今日大部地区最高气温将超35℃。
②7月份，全国大部地区气温预计接近常年同期到偏高，多地将迎来用电高峰。
涨停板：韶能股份、华银电力、深南电A、华光环能、新中港、金房能源
其他强势股：杭州热电、乐山电力

算力硬件
①美股英伟达昨晚再创历史新高。
②根据机构测算，预计2026年AI服务器+交换机对应的M8 PCB 板市场空间在500-600亿。当前电子下游需求整体呈现复苏态势，叠加以AI、高速通信为代表的创新领域景气度持续向上，共同支撑PCB整体需求增长。随着AI硬件性能的迭代，PCB在产品技术和用料方面将进一步向着更高规格升级。
涨停板：隆扬电子、金安国纪、东材科技、奥士康、南凌科技
其他强势股：景旺电子、沃尔核材、沪电股份、逸豪新材

稳定币
①在稳定币的生态中，部分公募基金香港子公司正紧锣密鼓筹备，华夏基金（香港）参与了稳定币沙盒测试，涵盖稳定币的发行、支付、资产对接与基金申赎等关键环节。
②香港金融管理局（金管局）将从8月1日起开始接受稳定币牌照申请，以保障货币和金融稳定，巩固香港国际金融中心地位。
涨停板：京北方、金一文化、霍普股份、杭州园林、信雅达
其他强势股：长亮科技、天阳科技、协鑫能科、德生科技、正元智慧

钢铁
近期新一轮的行业“反内卷”、去产能行动大幕开启，光伏、钢铁、水泥行业已迅速开展减产工作。
涨停板：柳钢股份、凌钢股份
其他强势股：盛德鑫泰、安阳钢铁、本钢板材、杭钢股份

芯片
2025年年初至今，NAND Flash市场综合价格指数上涨9.2%，DRAM市场综合价格指数上涨47.7%；2025年DRAM市场预计将创下历史新高。在AI驱动的内存升级浪潮、原厂保利润的供应策略与下游长尾刚性需求的叠加作用下，预计将推动2025年DRAM市场创下历史新高。
涨停板：柳化股份
其他强势股：盈方微、芯碁微装、拓荆科技、华海清科

玻璃纤维
玻纤产品价格逐步走出周期底部
涨停板：九鼎新材
其他强势股：国际复材

光伏
工信部召开第十五次制造业企业座谈会强调，依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。
涨停板：亚玛顿
其他强势股：大全能源、亿晶光电

造纸
7月4日起，多家造纸企业上调产品价格。其中，玖龙纸业东莞基地将龙牌瓦楞纸价格上调30元/吨，太仓基地、泉州基地所有瓦楞纸价格上调30元/吨。山鹰纸业浙江、安徽、华中、广东、福建、吉林基地，将瓦楞纸价格上调30元/吨。
涨停板：森林包装
其他强势股：景兴纸业、宜宾纸业

游戏
机构：6月版号数量创近年新高，显示监管对行业健康发展的持续支持。中长期看，监管引导与市场活力正向循环的深化，有望驱动行业从规模扩张转向高质量发展轨道。
强势股：巨人网络、冰川网络、三七互娱、吉比特

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