午评，PCB分支大爆发。

中报期披露了越来越多的行业喜讯。
其中AI板块的龙头们都算交出了不错的答卷。
昨天写了工业富联，以及端测等公司，都受益与AI行业的爆发需求。
目前最强的分支还是PCB相关，以及下游传导的。

产业传导是这样的。
AI需求，导致PCB订单大增，再到PCB的原材料供应紧张。
弱美元，强大宗，铜期货上涨，加速了原材料涨价速度。
两方面结合，PCB的供应商们集体宣布涨价，带来股价大爆发。

根据上市公司公告
上游覆铜板领域建滔积层板此前3月份的时候发布涨价函，因原材料铜、玻璃布及化工品价格上涨，计划对所有材料价格上调。
更上游看上半年多家玻纤企业如泰山玻纤和四川玻纤也发布调价通知。
对电子纱及电子布价格均有不同程度的调涨。
低介电及低膨胀等高端材料供应亦十分紧缺。

总之，整个PCB产业链都在涨，那自然相关公司都会轮动，之前是只涨pcb本身，现在上游一起涨，AI相关板块自然歌舞升平。
加上苹果链本身也用到pcb，消费电子自然也是洗洗更健康。
低位轮动补涨，重视高低切即可，高位留底仓继续飞，卖飞光荣，别加了，越临近中报，越容易兑现。