我们现在假设一下，如果反内卷政策落地，光伏能不能算出空间？

答案是有些公司能，有些公司会难一些

重点不在于供给侧优化的机制以何种形式落地，博弈政策是件性价比不高的事

核心在于反内卷的决心是明确的，要相信内卷一定会结束，应当重点思考供给侧优化落地之后如何布局

政策预期的边际变化博弈，所有环节都会涨，硅料、玻璃、硅片、电池、组件，这种首当其冲

如果还担心会基本面不扎实，那就：福斯特、阳光电源、德业、铜浆，这些票起码不会大幅回撤，基本面也足够扎实

最后再付上前几天说过的

（1）行业供给侧改革趋势明确，关注多晶硅料、光伏玻璃，通威股份、福莱特，大全能源、协鑫科技、新特能源，光伏玻璃建议关注信义光能、旗滨集团、安彩高科、亚玛顿、南玻A

（2）行业技术进步持续推进，逐步积累以形成代际差距，辅材推荐胶膜龙头福斯特，以及浆料、金刚线等环节，关注博迁新材、聚和材料、高测股份、美畅股份；主链继续推荐电池新技术环节，关注爱旭股份、隆基绿能、晶科能源、钧达股份

（3）逆变器及储能环节受益于海外去库+需求回暖+工商储放量，Q2预期趋势向上，德业股份，艾罗能源、锦浪科技、固德威

#a股爆发半日放量1012亿#