7月8日股市两大题材【光伏反内卷，PCB概念】

1、光伏反内卷
1）近日工信部召开第十五次制造业企业座谈会强调，依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。据上海有色网报道，7月7日，头部多晶硅厂对部分订单致密/复投料报价上调至37元/千克，上涨原因主要是近期反内卷政策导向以及行业自律。

20cm辨识度：大全能源、阳光电源、秀强股份；
10cm辨识度：拓日新能、亚玛顿、欧晶科技；

2、PCB概念
1）电子产品的"神经系统"正在经历一场前所未有的变革。2025年第二季度数据显示，高端PCB（印制电路板）价格同比上涨37.8%，多数厂商交付周期已从往年的4-6周延长至12-16周。机构指出，GB200/300出货增长正带动上游高阶CCL及PCB需求进一步提升，低介电及低膨胀等高端电子纱/布作为上游关键原材料供给延续紧缺。

20cm辨识度：国际复材、逸豪新材、奕东电子；
10cm辨识度：金安国纪、宏和科技、景旺电子；

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