今天市场一个非常明显的特征，那就是银行、电力、高速等高股息板块跳水领跌，整个市场的逻辑，从逆周期向顺周期转向，已经越来越明显。

预计今年下半年，会全面转向顺周期行情，而逆周期的银电高等板块，将会被资金逐渐抛弃。在7月1号最高层定调“反内卷”之后，整个制造业都将迎来过剩产能的出清和盈利反转，也许不是马上看到，但是这个趋势是不可改变的。

所以今年下半年，不要再去追高什么银行、电力、高速了，应该逢低布局低位的顺周期板块，风报比要好的多。