英伟达GB300首批出货，带火了相关概念股。来梳理下英伟达产业链核心概念股。
算力硬件核心层有不少值得关注的。胜宏科技是AI服务器HDI板主力供应商，是GB200/300相关HDI板核心生产商，订单份额超50%，GB300高多层板需求增，有望释放业绩。沪电股份专注高多层板，供应GB300的Switch Tray及UBB基板，会受益服务器功耗升级。
光模块领域，中际旭创是全球1.6T光模块首发者，英伟达等占其订单80%，泰国基地还将扩产50%产能。新易盛是800G/1.6T光模块二线龙头，GB300出货让股价创新高，北美AI需求爆发或让其二季度业绩加速。散热方面，精研科技是英伟达大陆独家液冷供应商，提供GB300直接芯片冷却模组。