逆潮鲸 ：旧产能加速淘汰
最近消息，国家正在对石化化工行业的老旧装置概念进行重新定义，化工行业主体装置及设备设施达到设计使用年限或实际投产运行超过20年的生产装置，被定义为“老旧装置”。
之前普遍说法是30年，最近据传闻说要改为20年，某部委正在牵头组织石化化工行业多个头部单位正在评估。

半个月前，紫金天风的研报中列了一张表格，里面有反内卷行情下各行业的利润、头部产能、老旧产能占比，如果把这些行业按旧产能占比做一个排名，如下：

（原始数据来自于紫金天风研报）资金筛选品种的逻辑是怎样的？目前看盘面，资金炒作品种的筛选优先级，应该是这样的

【十大重点行业】+【老旧装置占比高】+【利润率低】

满足这些条件的其他品种，也值得关注，即使受制于自身基本面，一时难大涨，也不要盲目做空，不要做空，不要做空氧化铝不是化工，为什么他打头工信部政策明确包括“钢铁、有色、石化等十大重点行业”，氧化铝作为铝产业链的关键原料，属于有色行业。因此，政策淘汰落后产能直接波及氧化铝。

化工行业政策虽然聚焦石化化工，但有色与化工在部分领域重叠，政策信号强化了整个工业领域的去产能预期，资金可能将氧化铝视为受益品种。

而7月18日恰逢工信部发布会，消息面叠加老旧装置重新定义，形成了利好，氧化铝作为老旧产能占比高的商品，利润也不咋地，所以受资金追捧。

纯碱这种明显基本面弱势的品种开始暴涨，也侧面验证了这套逻辑的正确性。

让我们拭目以待~