【国盛军工】洪都航空大涨点评：军工β的核心龙头

没有一轮没有军工牛的牛市，而每一轮军工牛都有洪都牛作为旗帜

洪都航空：军机+无人机+导弹的总装厂，迎来重磅变化。今年营收指引上调到（100亿，100%同比增长）。十五五期间有望达到200亿收入级别。
1、军贸：已是核心标的，2024年军贸收入达到（13亿+，占比25%）；今年又获重磅变化，教练机、无人机军贸可期，均是几十亿级别订单。
2、导弹：KD系列化发展，重磅变化是某型战略导弹获重大突破。航弹老弹改总体单位，未来2年50亿级别订单。
3、无人机：官宣J20S，阅兵示意图等都预示着GJ-11重磅产品即将出炉。
4、教练机：国产航发瓶颈已解决，L15持续批产，十五五加上衍生型号放量有望带来100亿级别/年订单。

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