今天逆周期的三个指标，银行、AI和三十年国债，都继续跳水，顺周期行情继续延续。顺周期的风向标有色更是全面开花，钴钨锂和稀土，悉数大涨。

从7月1号反内卷会议召开后，市场下半年的核心主线只有一个，那就是反内卷，所以必然是顺周期为主的行情。我昨晚也在公众号文章中说了，下半年不在反内卷这个核心主线上的，都不会有太好的收益，也就是这几天有人说的，赚了指数不赚钱。

你坐在反方向的船上，当然前进不了。