🚀[衰]【国金机械】恒立液压更新：珍惜千亿左右上车机会

1️⃣机器人业务：上周 T 客户积极对接、订单势在必行、期待近期或落地，且 gen3 丝杠精度要求提升，公司技术优势更加明显。国产链小鹏、小米、上海人形也是卡位第一梯队。
2️⃣主业进入 3 年维度上升期！
～预计二季度业绩增速重回高增长，我们估算增速约 15-20%。且三季度低基数、利润有望大幅增长，总体业绩底部夯实！
～国内挖机行业回暖，为 3-5 年的更新内生需求向上，带动公司业绩加速向上。
～雅下项目推进，带动盾构、工程机械等需求起量。

📈预计 25-26 年归母净利润约 28.5、33 亿，对应 36、32 倍， 重点推荐！

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