【国联民生电新】固态电池：下半年催化密集，应提升到战略高度给予重视

后续关键节点：
1、8月份头部电池厂走访固态设备供应商
2、9月6家中期验收，交100个电池样品
3、头部电池厂预计今年底上50辆小巴车试验
4、明年头部电池厂预计2条0.5GWH的硫化物全固态中试线
5、2027年上车量产乘用车

我们一直强调固态电池是国家战略高度，市场重视程度应等同于17年的锂电池提高能量密度指标，推动我们锂电产业链真正开始领先全球。此次固态竞争是新一轮的技术高地竞争，我们不可能放松。

25-27年是中试走向量产，技术快速迭代、从0-1的阶段。投资上三条主线：
1、工艺定型，设备需求先行：选布局最精准、和头部合作最紧密、传统业务证明过自己的一纳科诺尔、先导智能、联赢激光。
2、电解质：硫化物绝对主流，龙头厦钨、洗霸（有研）、恩捷，氧化物、聚合物补充一冠盛。
3、正负极、集流体等的变化，很多从0-1，如富锂锰基、锂金属负极、镍基集流体、3D铜箔、硅碳负极等，弹性大，产业化时间要基于设备和电解质材料的定型之后放量。

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