2025年7月25日封板复盘，收藏！！
人工智能
大恒科技：大模型+实控人变更
直真科技：华为升腾+算力
新华传媒：财联社注入预期+出版传媒
汉王科技：AI智能体+机器人
延华智能：机器人+健康大数据
湖北广电：智算中心+湖北国资
多轮科技：华为算力+机器人呢
竞业达：AI教育+数据要素
因赛集团：智能体+数字人
显盈科技：铜缆高速+AI眼镜
飞了音响：数据中心+核电
博杰股份：AI服务器+资产注入预期
天润科技：多模态科技+时空大数据
泰嘉股份：华为升腾+苹果

水电站
汇通集团：水利水电+房屋检测
西藏旅游：旅游+景区服务
西宁特钢：建材+航空航天
西藏天路：水泥+西藏国资
拓山重工：工程机械+一带一路
中电鑫龙：水利+算力
绿田机械：水利工程+业绩预增

半导体
海立股份：合作微电子+光刻机
红蜻蜓:投资半导体+跨境电商
阿石创：光刻机配套+OLED
上海机电：重组猜想+人形机器
张江高科：持股上海微电子+集成电路

机器人
横河精密：谐波减速器+供货华为
天安新材：电子皮肤+汽车
冠盛股份：就问额+华为汽车

其他
易明医药：芬太尼替代+股东变更
康泰医药：医疗器械+血氧仪
正川股份：医美包装+玻璃
天普股份：汽车零部件+外销
深圳新星：锂电池+电池
齐翔腾达：化工+山东国资
全筑股份：机器人+AI服务器

首板预期差：湖北广电 上海机电 中电鑫龙 （打首板要会看分时，7日线是防守线）

策略
1.水电线路市场开始割裂了。前排的一字没开板的就坐稳扶好。合作摆在这里，市场预期
就在这里。后排那些反复修复不起来的，那基本就按照超短的思路去看了。前两天跟你们
讲过，这玩意要信早信，要么不信。追高博弈的是封板，低吸博弈的是拉升。不管是哪种
都是超短之间的博弈，还说过了没有准备好就不要轻易动手。上周反复说的半导体还有
华为科技线今天一开始动了。光刻机动的是上海微电子借壳预期。太阳底下没有新鲜事物。
只要你有耐心，够细心，其实这个二级市场对于你来说问题都不大。

2.今日两市成交额TOP10：北方稀土，中国电建，东方财富，西藏天路，包钢股份，
寒武纪，贵州茅台，中国能建，中国稀土，天齐锂业。三个成交量破百亿，稀土排在
榜首，稀土适合中线波段，水下的时候捞起来。今日两市梯队大全：5板：西藏旅游，西宁特钢
，西藏天路 3板：拓山重工，彩虹集团 2板：大恒科技，横河精密，汇通集团 反包：海里股份
第一梯队还是钢筋水泥路线，只不过后排分化的就会一而再，再而三，三而竭。

3.科技蓝筹概念已经给你们整理好了，自己收藏好温故知新。

4.消息面
①宇树科技发布第三款人形机器人UnitreeR1，机器人没怎么没怎么动的那些还可以盯
高位的就不要盯了，市场轮动，一向如此。

②阶跃星辰发布最强开源多模态推理模型Step3，世界人工智能大会要召开了，人工智能
概念底部里面趴了很久，等放量，静待花开。

③安徽省数据资源管理局副局长王爱学：培育一批有竞争力的数据企业和数据产业集群
国资云线路，数据要素线路底部挺久了。可以留意。