前几天跟饿了么的朋友交流，他提到几个事情我觉得蛮重要，这里分享下：

（1）饿了么23年的确跟抖音谈到了很深入的阶段，交易一度达成，双方已经开始着手业务交接，但最后还是被马云否掉，原因不得而知，或许还是觉得饿了么有很高的战略价值，抑或对过往这么多投入打了水漂心有不甘；

（2）去年底的时候阿里就想过要把饿了么融入淘宝，但我的理解，这跟前几天那篇纪要里提到并不是一回事，而仅仅是阿里不再1拆6，重回大淘宝这个大背景下的一环；

（3）淘宝闪购拼了命的砸钱目的还是在抢心智，虽然有约谈，但是淘宝闪购过去一周的日均补贴还是有4个多亿，因为单量有所上涨，所以单均的补贴有所下降（餐饮订单从7.3降到了6.9）。

很多人关心外卖对电商的带动作用，以及为什么淘宝不拼命补非餐，朋友的意思可能眼下jf并不很看重这个，现在就是要心智，要增长。而非餐因为补贴效率低，供给差，现在仍不是业务的重点；

（4）淘宝闪购的心智现在到底有没有建立呢？我想还要再观察一段时间，在没有做闪购入口前，饿了么app的订单常年在2500万到2800万之间徘徊，6月底时饿了么app的订单还是占到了淘宝闪购接近5成的订单（6月底淘闪日均5000万单左右）。截至现在饿了么app的订单占比还是有40%，现在淘闪算上非餐订单日均来到了6200万单左右。

这意味着还是有大批人坚持在饿了么app下单，他们似乎对价格的敏感度没有那么高，或者对补贴的感受并不深。要知道淘宝闪购的三个入口的补贴强度是不一样的，淘闪入口的补贴力度要远高于饿了么app；

（5）过去两周饿了么app订单的ue在-2块多，淘宝闪购整体的订单ue现在是-3.5左右，实付aov在17块，这比我预期的要好一点，但是两项数据跟美团比还是有不少差距，尤其ue端

（6）最后我问她，这场仗你们还要打多久，她说她也不知道，“我们的期待是zf尽量晚下场为好，要知道4月的时候我们还在快没了的阶段，现在又重回宇宙中心了”。

（林德伯格er）