本周的回顾
本周的题材方面，水电站.海南.人工智能

本周我们最先关注的是上纬新材，这只股票的标签是机器人，并购重组.科创版

这只股票启动的时候是7块多一点，是今年第一个外部企业并购场内企业并且是最热门的机器人，并且启动价格是个位数，所以给十倍的一个预测，并且要求必须要在绿盘的时候去进入，昨天收盘66块多，已经无限接近十倍了，所以提示走人，按照他并购重组的标签包括我们早就埋伏的因赛集团，昨日20cm，可惜科创板埋伏的并购重组的还没有启动，相信这只股票10倍的时候应该会带动的，同时他也是科创版属性，上面支持科创板并购重组1+6等，刻意的去打压的概率比较小，对科创板的整体估值的提高特别是科创板的小微盘股票，有情绪上面的利好，

说到水电站方面的话，最先启动的是叠加所谓的反内卷的水泥，钢铁材料这一块，包括盾构机，因为这些建材叠加反内卷，所以走势相对强势一点，反内卷的话，我在本周已经多次文章里面提到了，反内卷并不是缩减产量，而是反对不正当竞争，而我们现在却搞成了一个供给侧改革的第二版本，供给侧我们已经搞过一次了，而这次应该是在c端，比方说外卖的补贴，企业的低价营销等等这方面，而大宗商品的期货本周涨幅远远高于现货，那势必就会形成巨大泡沫，引发剧烈回调，

人工智能方面的话，因为本年度金融和科技应该是两个主流，最主流的，年初启动的就是科技，时间也比较长，随后是以银行为代表的金融，然后券商接替银行，中间穿插的稳定币，稳定币其实就是互金，也就是说金融是贯穿全年的，这一点非常符合牛市初期的特征，

而其他方面的一些题材都是属于底部抬高，一般牛市会有主流题材，然后中间会穿插一些其他的股票，底部抬高，以便于主流题材继续向上，而人工智能半导体属于0~1的阶段，包括创新药，它也是属于大科技的一个范畴，像前几年一提到医药的话，就是中药，

现在随着AR参与了各种科技活动，其中也包括了制药，人工智能参与研发要比纯人工来进行研发，速度，精度等方面要好的很多，

那么中途一些包括消费免税，水泥建材这些东西都启动完了，市场底部也抬高一些了，那么自然题材就要回归到科技方面，科技的范畴很大的，真正是人工智能半导体创新药，包括在各行各业上面所应用的你比方说电力上面的智能电网，虚拟电站，等等，这些都属于科技的范畴，

所以在本周的最后两天科技起来也是意料之中的，

那么纵观下周

上伟新材应该开启了横盘的震荡，这样的话有利于科创板，以及并购重组概念继续活跃，任何一个领涨的个股，1字板的时候体现不出来资金的态度，只有一字版结束以后才能体现资金是否追崇这个板块或者抛弃这个板块，

 西藏水电站这一块，包括海南，在洗掉埋伏的筹码之后，真正的获利的题材将会重新出现，比方说水电站这一块，盾构机，高压变电，智能电网等，应该会有资金回流，而叠加反内卷的水泥建材等，因为他们属于底部抬高的题材，所以很难再继续表现下去，包括海南，在海南的商业零售其中包括医药，以及旅游将会反复活跃，

大金融方面仍然是券商，以及临近8月1号的稳定币的反抽，

创新药方面，因为前几年跌的太狠了，很多都是1折到2折，所以呢翻个一倍，两倍也很正常，并且这也属于科技的范畴，人工智能和半导体呢因为今年的第一季度已经严重表现过了，所以在今年的年底之前呢，他会保持一个区间的震荡，毕竟年初那一波涨得太高了，很多都是很多倍了，

上证指数下周应该围绕着3600震荡盘升，为冲击3670多点那个位置，打下一个基础，在合适的时候冲击这个位置的话应该是连带3700点，一气呵成，所以那个时候应该是券商为代表的大金融带领，所以下周的券商板块应该是横盘整理，而有并购重组特征的券商可能会有一些表现，所以我们在本周末把券商进行了一次调配，

关于总的指数的话，我去年十月份就说过了，北交所和科创板将引领其他的指数，因为2015年是创业板牛，2007年是主板牛，理应轮到科创板，北交所牛，从底部9月24号起来，去年也说过了15~17个月，将脱离4000点的这个情绪的流行分界线，也就是说明年第一季度，至于看到多高？那要看房地产的态度，只要房地产不明显的探底回升，股市就没有什么大的风险，毕竟股市应该是所有买入股票的人获利，而房地产就不一样了，

量化横行的时代，各种做法也跟以前不一样了，作为散户，我们要适应新的环境，而不是拿着过去的一套一成不变的去模仿，

周末闲聊！