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有没有提前感受到下半年的国补方向？

居民不消费，企业来消费也是一样的。

但是，现在不要一窝蜂地跑向半导体芯片算力科创板块。

板块轮动的逻辑不是这样的。

HJ托底金融一年多，好不容易第一阶段通过银行板块，市场完成了第一轮资金扩容。现在接棒到基建，别告诉我只持续两周，就要切换到科技消费了？这个不是板块轮动，只是题材转换。如果是题材转换，基建没有完成第二轮的资金扩容，那牛市夭折的概率就会上升。

整个大基建的体量是可以匹敌银行板块的，因此通过第二轮的资金扩容，吸引更多的场外资金进入，包括但不限于存款搬家，牛市才能继续走下去。这也是观测是否是牛市的另一个指标。

至于下半年的国补方向，至少是引爆第三轮板块轮动的导火线了。

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