8月首个交易日收跌，但依旧保持高度放量状态为16199亿，主线板块医药表现强劲，专项节能驱动下多晶硅光伏板块有所表现，个别量能充裕的品种值得来回多次（例如：亿晶、东方、清源……、杉杉、九洲……、。AI人工智能本月北京、深圳均有重磅展会，随着约谈背后的逻辑展现（后门是给谁预留的？如若有后门，无疑给别有用心之人窃取数据提供了潜在的隐患。其实H20是被严重降级的芯片，一般计算可以满足，但是可能无法训练大模型，而此时又正是我们华为新品展出之时，无疑，我们始终要坚持和支持国产替代。想必，大家还记得当年那三个不速之客），国产替代尤其是算力、大模型、服务器、存储芯片、PCB值得本月首要追踪。 CPO依旧还有机会，但应保持低吸而不是追涨。可酌情留意：依…、高澜、湖广、麦捷、拓维、远东…………（本段落举例仅作为阅读理解）
1.2万亿的水电站西旅、南路两只坚韧，比如启迪设计、深水规院、华建集团（预借壳+工程）以及几个建科类的后续肯定有机会，尤其留意后续招标的推进，尤其留意过国资控股的基建设计施工。
随着周五午后大科技比如万兴等发力，预示着大机构还在加快布局科技方向，所以8月份上旬的主线大概就是最新主线，当然，医药可以理解为反反复复的主线即可。大科技发力，预示着本轮上涨还有大预期，中线而言，海哥至少认为可以持续到国庆节。至于往后，具体问题具体分析。