明天关注的方向分析

今日市场震荡走高，三大指数收涨；盘面上，军工、脑机、人形机器人、算力、消费电子等板块领涨。个股涨多跌少，全市场超3900只个股上涨；两市全天成交额1.6万亿，较周一放量975亿。

主线板块梳理1.1 趋势主升
（1）算力：安费诺拟收购康普CommScope的CCS业务。淳中科技、长飞光纤、思泉新材、禾望电气。
（2）军工：军事专题片《攻坚》首次披露无人化作战模式。长城军工、北方长龙、国机精工、北纬科技。（3）创新药：我国创新药研发管线已占到全球1/4。翰宇药业、京新药业、联环药业。1.2 当日新启动（1）eSIM：iPhone17 Air、Mate XTs或全面转向eSIM技术。东信和平、日海智能、澄天伟业。（2）脑机：苹果公开渐冻症患者通过植入式脑机接口操控iPad的视频。创新医疗、爱朋医疗。1.3 老热点轮动（1）人形机器人：世界机器人大会将于8月8日在京开幕。东杰智能、福日电子、新翰新材。

个人思路分享
今天市场继续强势表现，指数这个形态不需要多说：调整后迅速缩量（抛压不大），止跌回升后尾盘放量（需求方重新入场）。
从心理角度来分析，离场资金观望等调整，市场反馈正向，尾盘就容易涌入（空翻多）。板块依旧普涨格局，算力、创新药、军工等主线板块走势健康，老热点调整后轮动修复，每种风格都有机会。盘中消息催化了MPO、eSIM、脑机、PEEK、光刻机等，除了eSIM外基本都是老调重弹了，没太多预期差。综上，长逻辑驱动+短期催化剂的容量趋势风格仍在持续，选股尽量往核心去靠。