8月份，别指望外盘会好，这个月份美股历来跌多涨少，高波动。

自4月初特朗普关税战到现在全球股市共振走高近4个月，算是一段完美的蜜月期，不能总是甜甜蜜蜜，总有烦的时候嘛。

A股，要体现自我韧性，不能总指望映射英伟达这一个逻辑过日子啊。你自身有没有产业预期和逻辑，能不能吸引驱动资金讲自己的故事啊？这才是关键。如果讲不好自己的故事，那市场估计也是高波动了。

创新药，相关ETF这两天全部兑现清仓，只保留调仓后低位滞涨创新药标的，总体上等待下一个中期低点再进场。

AI科技，智能体是最强的细分方向，以及云计算也可以多看看，国产硬件比较弱主要因素可能利润率非常微薄，看看今天海光信息的中报市场究竟如何反馈吧。

军工，月初最强的方向，连续大涨后容易分歧，少数标的分歧后再低吸即可，应该还有得做，但一定不要追高。

固态，昨天修复，震荡筑底应该结束了，回头低吸即可，依然是少数标的的行情。