盘后利好这一板块！

一、政策核心与受益逻辑

三部门印发的《新一轮农村公路提升行动方案》明确：到2027年全国完成新改建农村公路30万公里、修复性养护30万公里、改造危旧桥梁9000座，并提升建制村通公交率、推动客货邮融合。此政策直接拉动**基建工程（施工、设计）、水泥/钢铁等建材、筑养路设备、智慧交通（数字化管养）、新能源配套（光伏公路、充电桩）**等领域需求，预计2025-2027年相关投资超1.5万亿元，养护市场规模超1200亿元，智能交通渗透率提升至35%。

二、核心概念股梳理

1. 全国性基建央企（订单规模优势）

中国交建：农村公路建设龙头，2024年中标项目超120亿元、覆盖28个省份，首创“EPC+养护”模式降低全周期成本15%，专项债支持项目占比35%。
中国中铁：西南地区市占率25%，2024年中标85亿元；政策倾斜西部（专项债额度超2000亿元），“光伏+公路”模式契合新能源融合方向。

2. 区域性路桥龙头（地方项目主导）
西藏天路：西藏公路建设市占率领先，直接受益于西部及脱贫地区财政倾斜（中央补助增30%），叠加“雅下水电概念”近期连续涨停。
北新路桥：新疆路桥施工龙头，依托“一带一路”区位优势深耕西部农村公路，业务延伸至中亚地区，2025年新签合同额同比增101%。
新疆交建：新疆国资委旗下路桥领军企业，深度参与区域农村路网新建与改造，政策驱动下订单放量确定性高。
龙建股份：主营公路工程施工与养护，2024年底中标3.57亿元农村公路提质改造项目，工期明确保障短期业绩。
四川路桥：西南农村公路主力军，绿色建材（低碳沥青）供应占四川市场40%，2025年光伏业务营收增速120%（沿线电站建设）。

3. 建材与设备供应商（需求直接放量）

海螺水泥：农村公路水泥供应占全国25%，2025年区域销售网络覆盖90%县域，专用水泥（高抗渗、寿命20年）获住建部推荐，毛利率28%。
宝利国际：东北及中西部沥青材料核心供应商，农村公路“新建+改造”需求（改建占比60%）驱动改性沥青销量激增。
友发集团：国内焊接钢管龙头，产品广泛应用于公路桥梁，农村路网升级对标准化建材需求提升，产能与渠道优势显著。
达刚控股：沥青路面再生设备市占率超40%，2025年农村养护订单增60%；氢基再生技术降低能耗30%，获欧盟认证（出口替代潜力）。
森远股份：专注新型公路养护机械，提供沥青路面就地再生解决方案，政策推动下农村养护机械化需求释放（除雪、再生设备）。

4. 智慧交通与数字化管养（政策硬性要求）

招商公路：运营农村公路超5000公里，智慧养护平台覆盖里程2025年增80%，AI病害识别准确率98%（降低养护成本25%），拓展“路衍经济”（光伏+物流）。
中公高科：农村公路智能检评系统供应商，技术覆盖“建-管-养”全周期，2025年订单增40%，契合“专业化养护”政策导向。
千方科技：智慧交通解决方案商，AI巡检系统提升养护效率30%，助力农村公路电子监控及安全预警系统建设。
深城交：农村公路智能规划龙头，流量预测模型准确率超90%，2025年订单增40%，数字化赋能路网管理。

5. 新能源与配套服务（产业融合方向）

宇通重工：电动养护车市占率超30%，2025年农村公路设备订单增50%（续航300公里），新能源设备替换燃油车趋势明确。
特锐德：充电桩下沉农村市场，政策推动“公路+新能源”融合，充换电设施需求增量明确。
海康威视：农村公路安防监控设备核心供应商，智能化监测需求随路网升级增长。

6. 其他关键标的

苏交科：参与公路安全工程设计（如生命防护工程），技术壁垒显著，受益于15万公里安全防护工程需求。
南方路机：产品链覆盖商品混凝土搅拌设备、沥青混合料搅拌设备，适配乡村振兴中小型工程场景，AI智能化设备稳定性高。

三、逻辑总结

政策驱动下，农村公路建设从“量”转向“质+智慧化+产业融合”，核心关注订单确定性、技术壁垒、区域财政倾斜三大维度。短期看基建工程、建材需求直接放量；中长期看智慧养护、新能源配套（光伏公路、电动设备）及“公路+旅游/物流”模式的弹性机会。

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