某信策略：半导体行业在AI和逆全球化趋势下迎来投资机遇，重点关注国产替代、HBM存储、半导体设备和先进制程领域。鉴于如今国产算力与海外差距缩小，传感器和模拟芯片的复苏带来半导体行业机会，下半年补涨空间显著。同时某信指出，AI趋势推动半导体产业链变革，当前是参与半导体投资的较好时机。

看清楚，这是某信的观点[允悲]