午评，突发消息，引爆全场。

上午一个突发消息。
特朗普政府要求收取 英伟达H20和AMDMI308 GPU销售额的15%作为允许其出口到中国的条件，两家公司已同意。
虽然很震惊，出口产品政府收了税之后，还能雁过拔毛？
那这以后什么晶圆代工，任何高科技领域，都能让美国政府吸一把血。
原来让美国伟大是这么个伟大法！
想到是特朗普独创，倒也理解了。
对特朗普来说，所谓的科技竞争问题，本来就是个可以谈生意。
受此消息影响，H20的不确定性已经完全落地。
美国政府都参与赚钱了，还愁能不能卖呢？
卖的越多，特朗普越高兴！

目前AI弹性的方向在电源，如麦格米特，欧陆通，蔚蓝锂芯这些天风首席加持的就更强了。
前期三大主攻方向CPO ,PCB, 液冷都已经在高位了，现在第四顺位到电源。
当然， 还有很多分支，比如铜缆还没怎么涨，以及相关的电子布，铜箔等上游也随时可能起。

H20能否出口彻底能解决的话，最后轮的那就必然是AIDC了，熬着的朋友，别急哦！