现在市场上涨喜人，平均股价指数继续大涨，成交额1.84万亿，是不是走出歌舞升平的架势。

虽然现在很多人喊牛市，大多数的是口嗨，蹭流量。真正从认知和行动上认可是牛市的人是极其少，因为很多人还没有开始挣钱。

最强主线AI抱大腿PCB和（上游）、CPO、液冷、铜缆、电源继续历史新高，都是围绕美股在涨。有的朋友可能会说，为什么要去抱大腿，因为您的业绩订单都是人家给的。

可以看看我去年在星球“精华”里面是怎么讲了，看下图。AI抱大腿是我这几年“精华”里面讲得最多的没有之一。

核心的龙寡头涨到现在估值依然最便宜的。什么时候会有一波利润兑现的调整，预期就是8月27号英伟达出业绩的时候（昨天写错了英伟达出财报的日子）。

抱大腿最牛的不是我们，是台企，他们的上涨很疯狂。

想想北美四大CSP（微软、谷歌、亚马逊、Meta）+特斯拉、甲骨文、博通...他们的资本开支超过6万亿人民币，想想什么概念。再想想全球算王英伟达得挣多少钱，现在英伟达的市值4.45万亿美金，名副其实的AI之王看看这篇文章《百年大变局之AI》。

在过去的三年美股、台股算力基础设施都是量价增长（妥妥的超级成长股）。我们的光模块、PCB持续验证量价齐升（6月专门出专题的视频讲了N次，最近的一期可以看7月28），还有即将迎来大规模应用的液冷服务器和AIDC电源。

AI“抱大腿”产业链回头看，超级牛股很多，但能够把握住有多少？这就是比认知，比专业，比耐力。如果您是趋势投资者错过AI抱大腿大牛股，说明学艺太不精了。

NVL72单机柜液冷价值量约10万美元，随着GB200/300高密度功率机柜出货放量，AI数据中心液冷渗透率有望从B200（10%）提升至GB300（90%），预计2025年或为液冷起量元年—2026年液冷业绩陡峭增长预期是千亿空间。

海外AIDC电气设备价格高于国内，并且差距可能超预期：1）1GW数据中心电气设备北美投资额预计90亿美金，国内投资额预计30亿美金，北美价值量为国内3倍；2）海外电气设备产品升级速度预计更快，新产品有望进一步拉升海外价格。

机器人近期最强MIM/PEEK材料、视觉，核心公司看上周三文章和视频。军工今年确是猛，而且出了很多大牛，看6月视频上车的记得这个月底下车就可以了。

新能源上游的上涨催化剂宁德时代枧下窝矿区采矿端于8月9日停产。现在的新能源就像两三年前的猪周期一样，都觉得会反转，最后的结果是一次次地失望。

融资融券是观察杠杠资金入市最重要的指标，每周三视频都会讲，现在持续新高。

记住不要去预测他未来会到多少，2015年的时候没有任何人能预测到2.26万亿是顶 ，股市疯狂起来，牛顿都预测不了....。