8月15日股市复盘笔记：【PCB/算力/液冷/AI电源/电子布/机器人/芯片/医疗/光伏】

机器人
①在世界人形机器人运动会1500米田径决赛第1组比赛中，宇树科技以7分10秒的成绩取得第一名。剩下参加选手为天卓、数字山海、rera一队。
②人形机器人要从“表演”过渡到“干活”，如今已成为行业共识。近期，工厂千万级订单正在密集落地。8月11日，智元创新(上海)科技有限公司与富临精工达成数千万元标的的项目合作，近百台远征A2-W将落地富临精工工厂。
涨停板：横河精密、卧龙电驱、飞龙股份、福龙马、金田股份、科森科技、龙溪股份、均普智能、联泓新科、征和工业、京城股份
其他强势股：胜蓝股份、博众精工、安培龙

液冷/算力
机构：NVL72单机柜液冷价值量约10万美元，随着GB200/300高密度功率机柜出货放量，AI数据中心液冷渗透率有望从B200~10%提升至GB300~90%，预计25年或为液冷起量元年>26年液冷业绩陡峭增长。
涨停板：奕东电子、大元泵业、川环科技、宏昌电子、中电鑫龙、佛燃能源、川润股份、长缆科技、东阳光、上海建科、集泰股份、奥海科技、盾安环境、鑫科材料
其他强势股：英维克、申菱环境、高澜股份、科创新源、强瑞技术

电子布
①传英伟达预计2026年推出的Rubin机柜或采用具有更低DK值的石英布。
②机构： AI服务器及高频通信需求推动Low-Dk电子纱供不应求，2023年全球5G低介电电子纱和电子布市场规模约1.35亿美元预计2030年达5.28亿美元，年复合增长率21.4%。
涨停板：宏和科技、国际复材、石英股份、再升科技、平安电工、中材科技、大豪科技

PCB
AI服务器对PCB产品的性能要求日益提高，进一步推动了HDI市场需求的大幅增长。根据Prismark报告，预计在2024至2029年间，HDI市场的年均复合增长率将达到6.4%，预计到2029年全球市场规模将增至170.37亿美元。
涨停板：中富电路、诺德股份、金安国纪、平安电工、东材科技、生益科技
其他强势股：逸豪新材、铜冠铜箔、明阳电路

电源设备
随着AI技术的发展，高功率服务器电源需求快速扩大，机构预计2025年全球AI服务器电源市场空间为132亿至340亿元。
涨停板：科士达、中恒电气、同洲电子、科士达、可立克、山东章鼓
其他强势股：欧陆通、上海电气、通合科技、盛弘股份

光刻机
作为基地首批签约孵化项目之一，全国首台国产商业电子束光刻机“羲之”已进入应用测试，其精度比肩国际主流设备。
涨停板：久日新材、东材科技、凯美特气、冠石科技、衢州发展、京华激光
其他强势股：新亚强、上海新阳、晶瑞电材、华懋科技

芯片
机构：半导体产业链核心环节自主可控需求仍然迫切，国产替代有望加速推进，国内半导体产业链国产化率较低的环节有望充分受益。
强势股：杰华特、盛科通信、赛微电子、东芯股份

光伏
①有数家光伏企业接到通知 参与下周二相关部门举办的座谈会。
②目前一线组件企业组件对外报价已达0.7元/W，且出现缺货现象，缺货型号主要集中在710W大版型组件。
③152家储能企业发声反内卷，涵盖锂离子电池、液流电池、钠离子电池等供应链单位，有望逐步形成行业共识与自律。
涨停板：欧晶科技、联泓新科
其他强势股：捷佳伟创、阳光电源、晶澳科技、东方日升、通威股份

脑机接口/AI医药
OpenAI及其首席执行官山姆·奥特曼将支持新脑机接口公司MergeLabs，与马斯克的Neuralink展开竞争。MergeLabs正在进行新一轮融资，估值达8.5亿美元，新资金主要来源为OpenAI的风投。
涨停板：济民健康、尚荣医疗、浙江东日、易德龙、立方制药、新天药业
其他强势股：创新医疗、南京熊猫

券商/金融科技
涨停板：指南针、长城证券、天风证券、大智慧、科创信息、金时科技、安邦护卫
其他强势股：同花顺、财富趋势、东方财富

稀土永磁
机构研报指出，根据测算，在2030年，钐铁氮磁材市场有望达到约100亿的传统替代空间，而随着人形机器人的发展对轻量化、耐高温属性的要求提升，预计到2030年，机器人量产将带来约80亿的市场空间给整个行业及30亿左右给钐铁氮材料。
涨停板：华宏科技、中科三环、湘电股份
其他强势股：新莱福、三川智慧、盛和资源

PEEK材料
根据沙利文咨询的相关预测，在假设我国PEEK材料主要终端应用产品维持不变的情况下，2022年至2027年，国内PEEK材料市场需求量将由2334吨提升至5079吨，对应年复合增长率约为16.8%。
强势股：双一科技、新瀚新材、金发科技、凯盛新材

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