【壁姐姐的资讯箱】【译介】
株式会社帝国数据库最新调查显示，2024 年日本动画制作市场规模达 3621 亿 4200 万日元，较上年增长 4.0% ，连续四年刷新历史纪录。（图1）然而光鲜数据下暗流涌动：占行业主力的总承包（元請）制作公司中，60% 陷入业绩恶化困境，动画师短缺与劳动环境问题正威胁产业可持续发展。

【市场总体态势：刷新纪录、稳步上升】

■ 2024 年动画制作业界的市场规模 3621 亿 4200 万日元，较上年（3482 亿 6000 万日元）增长 4.0% 。尽管增长率低于 2023 年（增长 24.7%），但市场规模刷新了历史最高纪录。若按当前业绩趋势发展，2025年动画制作市场有望超越2024年，制作市场首次达到4000亿日元规模亦可预期。

○ 参考：据日本动画协会的《动画产业报告 2024》（产业报告全面解读：http://t.cn/A6rYel1x）最新数据统计，2023 年电视动画新作数量为 300 部。与巅峰期 2016 年（361 部）相比减少 61 部，仅维持八成左右的水平，创下过去十年最低纪录。

○ 主要原因：
1. 电视、电影、流媒体服务等多平台需求旺盛；
2. 总承包公司中二次利用授权（IP）业务表现突出，多数企业实现增收或维持上年水平；参与连续季度制作的大型动画项目及热门作品的制作公司，其销售额大幅增长，成为推高整体市场规模的关键因素。
3. 大型 IP 作品效应显著，例：
· 轻改动画作品《败犬女主太多了！》带动原作再版热潮及取景地游客激增等现象备受瞩目；
· 《超自然武装当哒当》音乐跨界+北美影院先行上映策略致全球爆火（详情：http://t.cn/A6sDVYv7）；
· 动画电影中，《名侦探柯南：百万美元的五稜星》以系列最高票房成绩成为现象级爆款。

■ 企业平均销售额达 12 亿 3200 万日元，自 2021 年起连续 4 年增长，创 2000 年有可统计数据以来最高值。（图2）

○ “总包制·大包制（元請・グロス請）”企业增长显著，而作为分包方的“专门工作室”（即在剧本、导演、原画、动画、CG、背景美术、特效、摄影、剪辑等专业领域作为分包商参与动画制作的企业）仅实现小幅增长，不同制作模式间存在差异，但整体销售额持续保持上升态势。

○ 从业绩走势来看，整体“增收”企业比例（37.2%）自 2022 年达到峰值后持续下滑，而“与上年持平”的企业占比（41.8%）突破四成。同时，“减收”企业比例（20.9%）较上年（27.7%）下降 6.8 个百分点，创下自 2001 年有可比数据以来的最低纪录。在盈亏方面，实现“增盈”的企业占比 42.9%，虽连续三年保持四成以上制作公司盈利，但该比例呈现持续收窄态势。出现“亏损”的企业占 33.9%，为新冠疫情暴发五年来最低水平。（图3）

【动画制作公司：业态两极分化】

■ 总体情况：截至 2025 年 7 月，日本国内确认存在的动画制作公司为 293 家，较上年调查（317 家）减少 24 家，降幅达 7.6%。动画制作行业从业人员总数达 13,492 人（较上年增加 1,214 人，增幅 9.9%）。（图4）

○ 受 2000 年代后动画制作公司快速增加的影响，目前 2000 年后成立的新兴制作公司约占整体七成。

○ 动画制作公司总部所在地最多的都道府县是东京都（263 家），占比高达九成。

○ 动画制作呈现向全国分散布局的趋势，但以新兴企业为中心也出现了回归都市核心区的动向。

■ 总承包公司/大包公司

○ 平均销售额：27 亿 4900 万日元。较上年 25 亿 6300 万日元增长约 1 亿 8600 万，连续 4 年创新高。（图5）

但总承包公司/大包公司面临制作成本增速超过销售额增长的局面，盈利能力显著恶化，恶化率达 60.0%，其中减盈企业增长至 25.5%，赤字企业达 34.5%，创 2021 年来新高。

○ 亮点：
1. 旺盛的市场需求推动制作数量持续攀升。
2. 据《动画产业报告 2024》，2023 年日本动画流媒体市场规模同比增长 51.39%，达到 2501 亿日元，创历史新高。通过 VOD 平台进行的经典作品重播、角色周边二次开发等 IP 授权收入也为众多企业带来稳定增收。其中，推出热门系列剧场版大获成功的总承包制作公司，其包含发行收益在内的 IP 收入实现显著增长。
3. 近年受制作成本上涨影响，行业正积极推动向制作委员会转嫁成本压力，单集制作单价提升带动整体营收大幅增长的情况也屡见不鲜。

○ 忧患：
1. 随着动画作品供给增加，整个行业动画师等人力不足问题愈发凸显，导致制作周期超出预期延长，成本大幅超过收入、出现倒挂的情况较往年更为显著。分包制作同样面临人才短缺问题，能接单的企业有限，对总承包公司来说外包成本因此飙升。
2. 为提高制作环节的自制比例以改善收益能力，企业纷纷增加自有动画师雇佣规模，结果导致人力成本、扩租增加的租金等管理成本膨胀，许多制作公司出现成本增速远超营收增幅的“利润下滑”甚至“亏损”状况。

■ 专门工作室

○ 平均销售额：4 亿 3800 万日元。自动画泡沫破裂前后的 2007 年 / 4 亿 2200 万日元以来，时隔 17 年重返 4 亿日元水平。（图6）

○ 亮点：
新发包方的询价表现强劲，承接订单量增长的制作公司尤为突出。其中，由于动画数字化进程加速，擅长数字作画和计算机图形（CG）制作的公司在经营状况上表现优异，这些公司凭借在动画制作中积累的技术实力，尤其获得了来自中国大陆和台湾地区手机游戏行业日益增多的订单。

○ 忧患：
1. 以传统纸质制作为主的公司则面临业绩下滑，不同专业领域呈现出明显的两极分化趋势。
2. 与总包制作公司一样面临人才短缺问题同样。为吸引人才提高薪资水平及扩充团队导致人力成本激增。
3. 外包比例较高的专业工作室则面临双重压力：日本国内因人才荒推高外包单价，海外则受日元贬值影响导致外包费用飙升。尽管成本上涨，这些工作室却难以将增加的成本完全转嫁至制作费用中，致使盈利能力下滑。这类工作室无法通过 IP 收入等渠道弥补成本增量，成为利润缩水甚至出现赤字的深层原因。

【海外合作：动画外包订单从中国大陆转向台湾地区及韩国】

■ 总体情况：在外包、制作承包、作品提供等方面确认与日本海外企业有交易的企业占比达到 45.2% 。（图7）

○ 从海外合作企业的总部所在地来看，美国以 23.7%的占比位居首位，主要为 Netflix 等流媒体合作协议，但交易比例有所下降。

○ 中国大陆的企业作为制作外包方委托当地公司进行生产的情况较为普遍，其占比（14.7%）也呈现下滑趋势。

○ 以韩国（10.2%）和台湾地区（2.8%）为主要外包对象的制作公司数量众多，同时面向越南、菲律宾等东南亚地区的业务合作也颇为显著。

【行业结构问题的连锁反应】

○ 制作公司陷入“有量无利”的困境——制作成本增速远超营收增长、人力费用攀升、人才短缺导致工期延误等问题日益凸显，却难以将成本压力转嫁至作品定价。

○ 行业仍存在大量从业者薪资过低问题，长期超时工作、不公平的承包关系、创作者知识产权受侵害等长期存在的行业顽疾。

○ 当前业内虽出现限制接单量、专注高收益项目的趋势，但多数企业仍受制于“押注成为爆款动画”的不稳定接单环境。

○ 行业内充斥着盈利能力薄弱、资金链紧张的中小微型企业，这种结构性顽疾未见改善。

【未来展望与关键趋势】

■ 2025 年情况：
· 《药屋少女的呢喃》横扫全年龄层粉丝，《赛马娘 灰姑娘》《更衣人偶坠入爱河》等引发社交媒体热议；
· 《地狱老师》等老牌 IP 作品纷纷推出新版、新动画；
· 《章鱼噼的原罪》成为网络动画领域现象级话题作，在评分网站 IMDB 中每集评分超过 9 分；
· 京都动画纵火案六周年之际，该公司灾后首部原创 TV 动画《CITY THE ANIMATION》的播出；
· 《剧场版 鬼灭之刃 无限城篇 第一章 猗窝座再来》以破竹之势冲入日本影史票房前十，超越位居日本影史票房榜首的前作《无限列车篇》的多项纪录（截至 8 月 18 日票房详情：http://t.cn/A6sDVYvz）。

■ 动画师的“劳工问题”在海外也频频引发批评，近年以欧美为中心，欧美各国正兴起将“劳动剥削”产品排除在市场与供应链之外的浪潮，若此类问题持续未见改善，日本动画恐面临被全球内容市场排斥的风险。对于正积极开拓海外市场的日本动画产业而言，该问题很可能成为阻碍行业发展的重大风险因素，亟需从薪资等待遇入手，彻底改善劳动环境。

2020 年代后半期的日本动画制作行业，在通过互联网传播实现全球化内容转型的同时，如何应对劳动环境改善、品质维持及技术传承给下一代等课题将成为焦点。

【注释】
■ 参考资料：PRTIMES，アニメ制作市場　2024年は3621億円　過去最高を更新　元請制作の6割が「業績悪化」アニメーター不足が顕在化，发布日期：2025.8.15。

■ 拓展阅读：
○ 一个视频讲清日本动画资本游戏：拼IP、砸产能、买动画公司、海外热钱、二次元变主流文化的当下 http://t.cn/A6FGhsp0
○ 一个视频讲清日本动画IP大变革：动画完结≠IP结束、贩卖故事到卖体验的当下 http://t.cn/A6sDVr7a
○ Global Anime Challenge 项目相关报道 http://t.cn/A6sDVYvZ
○ GEM 日本未来五年视频点播（VOD）市场预测报告（2025-2029） http://t.cn/A6roqJVr