首板复盘

1. 鸿蒙：余承东表示，未来全中国乃至全世界的终端都能运行鸿蒙，希望携手更多中国应用出海，借助鸿蒙框架走向世界。鸿蒙是近期涨幅较小的科技方向，相关个股包括诚迈科技、达实智能、华立股份。

2. AI硬件：涉及个股有农尚环境（算力）、泰豪科技（柴发，网传近日拿到600台海外发电机组订单）、天润工业（柴发）、全柴动力（柴发）、动力新科（柴发）、华丰股份（柴发）、康普顿（数据中心冷却液）、博迁新材（服务器用MLCC）、四川长虹（华为昇腾）。

3. 医药/医疗器械：包括透镜生命、博济医药、益佰制药、司太立、康惠制药、蓝帆医疗、康缘药业（公司健脾疏肝固本颗粒临床试验获批）。

4. 机器人：相关个股为帝奥微（供货宇树、半导体）、南方精工、夏夏精密、富佳股份。

5. 消费：国务院常务会议提到“要抓住关键着力点做强国内大循环，持续激发消费潜力”，相关个股有酒鬼酒、宏辉果蔬、李子园、梦洁股份。

6. 翰博高新：涉及摩尔线程概念、子公司服务器总装制造、物理AI、消费电子等多个概念，具体炒作逻辑尚不明确。

7. 宜安科技：聚焦折叠屏，网传东莞宜安将受益于折叠iPhone轴承，是液态金属独家供应商。

8. 广东建科：为牛市环境下的近期次新股，拥有检测机器人业务。

9. 华丽家族：涵盖医药+机器人概念。2025年8月10日公告显示，公司拟以不超过3亿元认购创新药企业海和药物不低于5%、不高于8.09%的股份；同时持有南江机器人50.82%的股权，后者为全产业链机器人公司。

10. 悦达投资：上一波炒作无人驾驶，此次推测仍围绕该概念。

11. 北矿科技：属于稀土永磁概念，近期稀土价格持续上涨。

12. 云南锗业：盘中消息，九峰山实验室实现6英寸磷化铟技术突破，该突破依托国产MOCVD设备和国内合作伙伴云南鑫耀的6英寸磷化铟衬底技术，解决了大尺寸外延均匀性控制这一世界性难题。公司控股56%的云南鑫耀参与其中。

13. 拓普集团：涉及特斯拉机器人概念，网传近期有新图纸，预期tier1份额提升，且有特斯拉人员驻厂，预计8月底审厂。

14. 宸展光电：聚焦稳定币，网传近期有几家客户主动寻求合作，由公司代工稳定币等数字货币的终端一体机，预估单个一体机价值1000美金。

15. 御银股份：主营金融设备，推测随宸展光电同步炒作。

16. 中油资本：下午突然拉升，暂未发现明确消息，推测围绕稳定币概念炒作。

17. 中南文化：属于影视剧概念，公司主营业务包括电视剧、电影项目的投资策划、制作发行、营销及衍生品开发。

18. 天汽模：为特斯拉供应商，受益于特斯拉Model Y L上线。