牛市，避免踏空风险！别搞到最后被消亡的行业里去！你看，美国软件股都跌废了！不需要软件公司了，创造性破坏 一个软件公司本来500人 一下以后也许只要五个人了，5个核心+gpu，大模型垂类模型就咔咔咔一通给你干了。

风险既然说了，那机会又在哪里，硬币分两面吧毕竟，硬件炒的太厉害了，资金都想再AI里切换，然后软件这些在美国都很明显证伪的，因为大模型对软件是替代。又说数据不够用，需要数据，比如需要有人做数字清洗！

还有就是果链，4月至今，果链代表公司如立讯、蓝思、领益等股价虽然修复到了4月2日对等关税之前的水平，但Q2整体涨幅落后、估值仍然便宜。果链代表公司如立讯精密、蓝思科技、领益智造等平均估值对应2026年约18倍PE，除少数因AI算力上涨的标的（如PCB板块的鹏鼎、东山），大部分公司都不到20倍PE。考虑到“关税影响消除+进入下半年板块切换到26年估值水平”，我们认为果链公司有望修复到26年对应20-25倍PE估值水平。后续催化包括：1）232关税调查落地；2）17新机需求超预期；3）端侧AI（AppleIntelligence）进展；4）26年iPhoneNPI机型变化等，均有望抬升果链整体估值。

美股的苹果很稳，很有方向意义。消费电子是新方向，低估值+好位置+催化多

九月份是消费电子大月

苹果CEO库克搞了全球供应链管理之后，把供应商收紧到只有50家左右，所以苹果产业链的企业份额都比较稳定，也有业绩。

市场太火热了，本身就有调整的需求。盘中高开低走，冲高回落，强行打压。盘后又有媒体警示带货，晚上又出了很多上市企业实际控制人留置的消息！

一系列操作，都有点强行降温的味道。

超速了，导航其实是会提示的，这个时候收一收油门，平滑降速还是很舒服的。
但如果不信邪，还要加速，那龙门架上咔嚓给你来一下，就别怪他拍你罚你。

那看官会问，收一下油门，速度会不会降到零啊？
如果你不是进服务区，速度降到60以下，也吃罚单。天气好好的，110-120舒舒服服开就好了，偶尔进一下服务区修整一下，也不是坏事。

调整就是进场机会！！！牛市才是初期！！！