【风口研报】二季度通信板块基金配置比例环比提升，行业整体处于超配状态，资金回流光模块趋势明显。从基数看，基金持仓集中在运营商和光模块。银河证券表示，AI数据中心架构演进拉动高端光模块需求，行业长期成长动能强劲；华创证券指出，在算力基础设施持续投入的背景下，光模块市场有望维持高景气度；德邦证券认为，液冷及更高规格的光模块有望进入业绩放量阶段。#通信##光模块##CPO#
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