数据中心新概念出炉
涉及microled，光纤
牛市环境，有题材就有想象力

2.、光传输技术方案MOSAIC，打破光铜取舍困境

Microsoft研究团队和Microsoft Azure推出未来新的光传输方案MOSAIC，它打破了光与铜的取舍困境，可同时实现长距传输、低功耗和高可靠性。MOSAIC向后兼容现有标准链路形态（如可插拔QSFP/OSFP）和电气主机接口（如PCIe或VSR/MR），无需更改服务器或交换机即可直接替代现有光铜链路，并且已使用以太网和InfiniBand协议栈验证了原型机，并确认其与NVink、CXL等新型协议的兼容性。

　　MOSAIC无需任何硬件改动即可无缝替代现有光缆和铜缆。确保所有组件都能适配现有外形规格，并支持与当今网络链路相同的电气接口，从而完全兼容当前网络架构和硬件。铜缆和光缆均采用相同的标准可插拔连接器（如QSFP、OSFP）和电气接口（如PCIe、VSR/MR），这种设计确保了铜缆与光缆可混合部署的灵活性。

　　Mosaic采用WaS架构，即利用大量并行通道，每条通道以相对较低的2Gbps数据速率运行。采用Micro LED作为发射器，为实现800Gbps及更高速率扩展，可按目标链路速率与单通道速率的比值配置Micro LED数量（例如800Gbps链路需400个Micro LED，以20*20的网格排列，单LED速率2Gbps）。

　　3、投资建议：MOSAIC所带来的零部件增量

　　我们预计该方案若起量，Micro LED、多芯成像光纤、TIR透镜、CMOS传感器、Micro LED光连接器有望成为主要受益对象。

　　建议关注：

　　Micro LED+光模块：兆驰股份（家电组覆盖）

　　Micro LED芯片：三安光电、兆驰股份（家电组覆盖）、华灿光电、乾照光电、聚灿光电

　　多芯成像光纤：长飞光纤（通信组覆盖）、长飞光纤光缆（H股）