8.25周一，下周六大潜力方向来喽！！
1、AI算力硬件
核心L辑：工X部：将有序引导算力设施建设，加快突破GPU芯片等关键核心技术；今年我国智能算力规模增长将超过40%。。
​鸿博股份、弘信电子、科蓝软件、天源迪科、云天励飞、寒武纪中恒电气、依米康、常山北明、中科曙光、浪潮信息工业富联、紫光股份、光迅科技、中际旭创、新易盛、天孚通信、剑桥科技博创科技、铭普光磁、太辰光、通宇通讯胜宏科技、沪电股份、深南电路、景旺电子、英维克、高澜股份、华正新材…
​2、机器人
核心L辑：就在明日！英伟达机器人“新大脑”即将揭晓；宇树即将发布“芭蕾舞者”拥有31个关节自由度；
​中大力德、南方精工、宁波东力、天准科技、长盛轴承、恒而达双环传动、雷赛智能、绿的谐波、领益智造、北特科技、埃斯顿、汇川技术、卧龙电驱、奥比中光、浙江荣泰、新时达、步科股份鸣志电器、禾川科技、华辰装备、英威腾、昊志机电、斯菱股份、科力尔、胜蓝股份、宜安科技、道氏技术、柯力传感、东土科技
​3、国产芯片
核心L辑：华为等国产芯片崛起！已通知鸿海、三星i等供应商停止代工；英伟达已发布命令，暂停其H20人工智能芯片的生产。
​中芯国际、北方华创、韦尔股份、寒武纪-U、兆易创新、紫光国微、澜起科技中微公司、士兰微、沪硅产业、华大九天、拓荆科技、盛科通信、瑞芯微、源杰科技、长电科技、通富微电、斯达半导
​4、DeepSeek概念
核心逻辑：DS官宣正式发布新一代大模型DeepSeek-V3.1，并表示UE8M0FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计
​航锦科技、昆仑万维、佳都科技、科德教育、顺网科技、拓尔思、华胜天成、拓维信息、和而泰、杭钢股份、禾盛新材、首都在线、每日互动、三六零、科蓝软件、海光信息、鸿博股份、中科创达、云从科技、云天励飞、弘信电子、恒为科技、优刻得、深桑达A、并行科技、鼎捷数智、吉视传媒、中芯国际、青云科技、寒武纪
​5、电力（新能源/绿电）
核心L辑：数据显示，7月份全社会用电量高达1.02万亿千瓦时同比增长8.6%，首次突破万亿大关，创全球月度用电量新高。
​世贸能源、华光环能、华银电力、韶能股份、国电电力、太阳能、上海电力、乐山电力、华电辽能、国电南瑞、新中港、晋控电力、京能电力、大唐发电、明星电力、闽东电力、豫能控股、京运通、广安爱众、南网科技、晶科科技、粤电力、长江电力、杭钢股份
​6、消费电子（AI硬件/苹果链/华为链）
核心L辑：苹果17与华为Mate70同步进入量产阶段，推动消费电子板块回暖。AI眼镜、智能穿戴等新型终端催化新硬件周期。
​立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、工业富联、闻泰科技、欣旺达、韦尔股份、深天马、兆易创新、顺络电子、德赛电池、长盈精密、安洁科技、信维通信、水晶光电、联创电子、欧菲光、TCL科技恒玄科技、乐鑫科技、全志科技、国光电器、京东方、联创电子